crd-20230630

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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549


形式 10-Q


			☒ 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条规定的季度报告

截至季度末 2023 年 6 月 30 日

或者


			☐ 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条提交的过渡报告

过渡期从到

委托档案号： 1-34776


和弦能源公司（章程中指定的注册人的确切姓名）



特拉华州						80-0554627
（州或其他司法管辖区法人或组织）						（国税局雇主身份证号码）

范宁街1001号, 1500套房
休斯顿, 德克萨斯州						77002
(主要行政办公室地址)						（邮政编码）


(281) 404-9500 （注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第 12(b) 条注册的证券：

各班级名称

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股

CHRD

纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人 (1) 是否已在过去 12 个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15(d) 条要求提交的所有报告，并且 (2) 在过去 90 天内一直遵守此类提交要求。是的 ☒ 否 ☐

通过复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或注册人被要求提交此类文件的更短期限内）以电子方式提交了根据 S-T 条例（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒ 不 ☐

通过复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则 12b-2 中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。


大型加速过滤器	☒	加速归档器	☐

非加速归档器	☐	规模较小的报告公司	☐

		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13(a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ⑨

通过复选标记表明注册人是否为空壳公司（如《交易法》规则 12b-2 所定义）。是否 ☒

用复选标记表明注册人是否已按照 1934 年《证券交易法》第 12、13 或 15(d) 条在法院确认的计划分配证券后提交了要求提交的所有文件和报告。是的 ý 不 ¨

截至 2023 年 7 月 27 日，注册人已发行的普通股数量： 41,530,738 股票。

目录s


			页
第一部分——财务信息			1
第 1 项 — 财务报表（未经审计）			1
简明合并资产负债表 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日			1
简明合并经营报表三个月和六个月结束 2023 年 6 月 30 日和 2022			3
简明合并股东权益变动表三个月和六个月结束 2023 年 6 月 30 日和 2022			4
简明合并现金流量表截至 2023 年 6 月 30 日的六个月和 2022			6
简明合并财务报表附注			8
1. 公司的组织和运作			8


2。重要会计政策摘要			8

3。收入确认			9
4。存货			9
5。额外的资产负债表信息			10
6。公允价值计量			10
7。衍生工具			12
8。财产、厂房和设备			15
9. 收购			15
10。资产剥离和待售资产			17
11. 停止运营			18
12. 对未合并附属公司的投资			19
13。长期债务			19
14。资产报废义务			20
15。所得税			20
16。基于股权的薪酬			20
17。股东权益			21
18。每股收益（亏损）			22
19。承诺和或有事项			23

20。租赁			23

第 2 项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析			24
概述			27
经营结果			28
流动性和资本资源			35
金融工具的公允价值			37
关键会计政策和估计			37
第 3 项 — 有关市场风险的定量和定性披露			38
第 4 项 — 控制措施和程序			39
第二部分——其他信息			40
第 1 项 — 法律诉讼			40
项目 1A。 — 风险因素			40
第 2 项 — 未经注册的股本证券销售和收益使用			41

第 5 项——其他信息			41
项目 6. — 展品			41
签名			42

目录s

第一部分——财务信息

第 1 项 — 财务报表（未经审计）

和弦能源公司

简明合并资产负债表（未经审计）


	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位，共享数据除外）
资产
流动资产
现金及现金等价物	$	214,787	$	593,151
应收账款净额	770,099		781,738
存货	63,439		54,411
预付费用	36,162		17,624
衍生工具	28,972		23,735
其他流动资产	338		11,853
持有待售的流动资产	10,726		—
流动资产总额	1,124,523		1,482,512
财产、厂房和设备
油气性质（成功努力法）	5,850,189		5,120,121
其他财产和设备	52,338		72,973
减：累计折旧、消耗和摊销	(734,618)		(481,751)
财产、厂房和设备总计，净值	5,167,909		4,711,343
衍生工具	38,527		37,965
对未合并附属公司的投资	115,763		130,575
长期库存	17,848		22,009
经营使用权资产	19,848		23,875
递延所得税资产	54,369		200,226
其他资产	20,903		22,576
总资产	$	6,559,690	$	6,631,081

负债和股东权益
流动负债
应付账款	$	13,879	$	29,056
应缴收入和生产税	534,190		607,964
应计负债	507,980		362,454
应计应付利息	2,215		3,172
衍生工具	81,181		341,541
来自共同利益伙伴的预付款	3,018		3,736
当前经营租赁负债	10,400		9,941
其他流动负债	7,198		3,469
持有待售流动负债	13,332		—
流动负债总额	1,173,393		1,361,333
长期债务	395,049		394,209

资产报废义务	127,338		146,029
衍生工具	145		2,829
经营租赁负债	20,544		13,266
其他负债	23,651		33,617
负债总额	1,740,120		1,951,283

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	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位，共享数据除外）
承诺及或有事项（附注19）
股东权益
普通股，$0.01 按价值： 120,000,000 授权股份； 43,958,610 已发行股份及 41,390,064 截至 2023 年 6 月 30 日已发行股票；和 120,000,000 授权股份， 43,726,181 已发行股份及 41,477,093 截至 2022 年 12 月 31 日已发行股票	441		438
库存股，按成本计算： 2,568,546 截至 2023 年 6 月 30 日的股份及 2,249,088 截至2022年12月31日的股份	(297,768)		(251,950)
额外实收资本	3,500,727		3,485,819
留存收益	1,616,170		1,445,491
股东权益总额	4,819,570		4,679,798
负债总额和股东权益	$	6,559,690	$	6,631,081

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

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和弦能源公司

简明综合经营报表（未经审计）


	截至 6 月 30 日的三个月，				截至 6 月 30 日的六个月，
	2023		2022		2023		2022

	（以千为单位，每股数据除外）
收入
石油、液化天然气和天然气收入	$	695,426	$	538,567	$	1,461,626	$	1,032,069
购买石油和天然气销售	216,645		250,489		346,962		409,956
其他服务收入	—		324		—		324
总收入	912,071		789,380		1,808,588		1,442,349
营业费用
租赁经营费用	158,554		67,734		311,962		130,921
采集、加工和运输费用	43,397		31,813		80,412		64,210
购买石油和天然气费用	216,226		252,058		345,819		413,684
生产税	58,488		40,081		119,005		75,938
折旧、消耗和摊销	137,046		42,136		270,837		86,809
一般及行政开支	42,174		24,822		74,658		49,189
探索与减值	6,782		278		31,646		788



总营业费用	662,667		458,922		1,234,339		821,539
资产出售收益净额	1,613		319		2,840		1,840
营业收入	251,017		330,777		577,089		622,650
其他收入（费用）
衍生工具净收益（损失）	29,518		(98,253)		96,452		(466,175)
对未合并附属公司的投资净收益（损失）	10,126		(96,253)		7,910		(36,116)
利息支出，扣除资本化利息	(7,228)		(6,949)		(14,363)		(14,165)
其他收入	2,293		1,298		7,486		3,050
其他收入总额（支出）净额	34,709		(200,157)		97,485		(513,406)
所得税前持续经营收入	285,726		130,620		674,574		109,244
所得税（费用）福利	(69,655)		219		(161,504)		2,044
持续经营净利润	216,071		130,839		513,070		111,288
Chord 来自已终止经营业务的收入（扣除所得税）	—		—		—		485,554
Chord 净利润	$	216,071	$	130,839	$	513,070	$	596,842
Chord 每股基本收益：
持续经营的基础	$	5.19	$	6.69	$	12.32	$	5.73
基本来自停产业务	—		—		—		24.99
基本总计（注18）	$	5.19	$	6.69	$	12.32	$	30.72
Chord 每股摊薄收益：
持续经营业务稀释	$	4.96	$	6.23	$	11.83	$	5.30
因终止经营而被稀释	—		—		—		23.14
稀释后总计（附注18）	$	4.96	$	6.23	$	11.83	$	28.44
加权平均已发行股数：
基本（注18）	41,494		19,553		41,531		19,430
稀释（注18）	43,386		20,990		43,267		20,983

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

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和弦能源公司

简明合并股东权益变动表（未经审计）


	普通股			库存股			额外的实收资本		留存收益		全部的股东的公平
	股份	数量		股份	数量

	（以千为单位）
截至2022年12月31日余额	41,477	$	438	2,249	$	(251,950)	$	3,485,819	$	1,445,491	$	4,679,798
基于股权的薪酬和归属	210	2		—	—		11,852		—		11,854
股权奖励结算的预扣税	(77)	(1)		—	—		(10,299)		—		(10,300)
股息	—	—		—	—		—		(204,884)		(204,884)
股份回购	(111)	—		111	(15,003)		—		—		(15,003)
认股权证已行使	39	—		—	—		276		—		276
净利	—	—		—	—		—		296,999		296,999
截至 2023 年 3 月 31 日的余额	41,538	439		2,360	(266,953)		3,487,648		1,537,606		4,758,740
基于股权的薪酬和归属	64	2		—	—		15,325		—		15,327
股权奖励结算的预扣税	(22)	—		—	—		(3,331)		—		(3,331)
股息	—	—		—	—		—		(137,507)		(137,507)
股份回购	(209)	—		209	(30,815)		—		—		(30,815)
认股权证已行使	19	—		—	—		1,085		—		1,085
净利	—	—		—	—		—		216,071		216,071
截至 2023 年 6 月 30 日余额	41,390	$	441	2,569	$	(297,768)	$	3,500,727	$	1,616,170	$	4,819,570

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

目录s


	归因于和弦
	普通股			库存股			额外的实收资本		留存收益		非控股权益		全部的股东的公平
	股份	数量		股份	数量

	（以千为单位）
截至2021年12月31日余额	19,276	$	200	871	$	(100,000)	$	863,010	$	269,690	$	188,673	$	1,221,573
股权激励	94	—		—	—		4,800		—		48		4,848
股权奖励结算的预扣税	(31)	—		31	(4,132)		—		—		—		(4,132)
股权奖励的修改	—	—		—	—		(226)		—		—		(226)
股息	—	—		—	—		—		(73,074)		—		(73,074)
认股权证已行使	233	3		—	—		15,689		—		—		15,692
OMP合并	—	—		—	—		—		—		(191,032)		(191,032)
净利	—	—		—	—		—		466,003		2,311		468,314
截至2022年3月31日的余额	19,572	203		902	(104,132)		883,273		662,619		—		1,441,963
股权激励	11	—		—	—		4,815		—		—		4,815
股权奖励结算的预扣税	(4)	—		4	(657)		—		—		—		(657)
股息	—	—		—	—		—		(71,961)		—		(71,961)
特别股息	—	—		—	—		—		(307,408)		—		(307,408)
从库存转让股权计划股份	—	—		(35)	4,789		(4,789)		—		—		—


认股权证已行使	84	3		—	—		502		—		—		505


净利	—	—		—	—		—		130,839		—		130,839
截至 2022 年 6 月 30 日余额	19,663	$	206	871	$	(100,000)	$	883,801	$	414,089	$	—	$	1,198,096

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

目录s

和弦能源公司

简明合并现金流量表（未经审计）


	截至 6 月 30 日的六个月，
	2023		2022

	（以千为单位）
经营活动现金流量：
包括非控股权益在内的净利润	$	513,070	$	599,153
调整净利润（包括非控股权益）与经营活动提供的净现金：
折旧、消耗和摊销	270,837		86,809

出售资产收益	(2,840)		(520,740)
减值	28,964		—
递延所得税	145,857		(7)
衍生工具的净（收益）损失	(96,452)		466,175
对未合并附属公司的投资净（收益）损失	(7,910)		36,116
股权激励费用	27,181		9,663

递延融资费用摊销及其他	(4,035)		3,294
营运资金和其他变化：
应收账款变化净额	5,564		(112,688)
库存变化	(3,526)		(14,040)
预付费用变动	317		1,035
应付账款、应付利息和应计负债的变化	(11,084)		96,141
其他资产和负债的变化净额	11,104		11,080
经营活动提供的现金净额	877,047		661,991
投资活动产生的现金流量：
资本支出	(407,773)		(114,325)
收购	(361,609)		—
剥离收益（扣除剥离现金）	59,219		148,818
与资产剥离相关的成本	—		(11,368)
衍生品结算	(154,110)		(201,668)


对未合并附属公司的投资分配	5,984		26,862
投资活动使用的现金净额	(858,289)		(151,681)
筹资活动产生的现金流量：



循环信贷便利的收益	—		15,000



递延融资成本	—		(9)


回购普通股	(45,818)		—
股权奖励归属的预扣税	(13,631)		(4,789)
已支付股息	(337,747)		(139,860)

融资租赁负债的付款	(933)		(229)
行使认股权证所得款项	1,007		15,908

融资活动使用的现金净额	(397,122)		(113,979)
现金及现金等价物增加（减少）	(378,364)		396,331
现金及现金等价物：
期初	593,151		174,783
期末	$	214,787	$	571,114

目录s


	截至 6 月 30 日的六个月，
	2023		2022

	（以千为单位）
补充非现金交易：
应计资本支出变化	$	74,114	$	(806)
资产报废义务的变化	547		(428)

对未合并附属公司的投资	—		568,312


应付股利	35,321		317,530

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

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和弦能源公司

简明合并财务报表附注（未经审计）

1. 公司的组织和运作

Chord Energy Corporation（连同其合并子公司，统称为“公司”或“Chord”）是一家独立的勘探和生产公司，在威利斯顿盆地拥有优质且可持续的长期资产。该公司前身为 Oasis Petroleum Inc.（“Oasis”），于 2022 年 7 月 1 日与 Whiting Petroleum Corporation（“Whiting”）完成对等合并（“合并”）后成立。Whiting 是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国落基山脉地区从事原油、液化天然气（“NGL”）和天然气的开发、生产和收购。

合并按照财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）805 的收购会计方法进行会计处理，业务合并（“ASC 805”）。因此，除非本文另有特别说明，2022 年 7 月 1 日之前的期间报告传统 Oasis 的财务业绩，而 2022 年 7 月 1 日及之后的期间报告 Chord 的财务业绩，其中包括 Whiting 的经营业绩以及合并的相关影响。

2. 重要会计政策摘要

演示基础

所附公司未经审计的简明合并财务报表未经公司独立注册会计师事务所审计，除2022年12月31日的简明合并资产负债表来自经审计的财务报表外。管理层认为，所有调整，包括公司财务状况公允报表所需的正常经常性调整，均已包含在内。管理层做出了某些估计和假设，这些估计和假设会影响未经审计的简明合并财务报表中的报告金额以及或有事项的披露。实际结果可能与这些估计有所不同。中期业绩不一定代表年度业绩。

这些中期财务报表是根据美国证券交易委员会有关中期财务报告的规则和法规编制的。这些财务报表已精简或省略了某些披露内容。因此，它们不包括美国普遍接受的会计原则要求的完整合并财务报表的所有信息和注释，应结合公司截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告（“2022 年年度报告”）中包含的公司经审计的合并财务报表及其注释来阅读。

风险和不确定性

作为原油、液化天然气和天然气生产商，该公司的收入、盈利能力和未来增长在很大程度上取决于原油、液化天然气和天然气的当前和未来价格，而这些价格又取决于许多无法控制的因素，例如经济、政治和监管发展以及来自其他能源的竞争。能源市场历来波动很大，无法保证原油、液化天然气或天然气的价格未来不会大幅波动。原油价格大幅或持续下跌，以及较小程度上的液化天然气和天然气价格，可能会对公司的财务状况、经营业绩、现金流、可经济生产的原油、液化天然气和天然气储量以及公司获得资本的机会产生重大不利影响。

重要会计政策

公司重要会计政策和会计估计较2022年年报披露的情况未发生重大变化.

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3. 收入确认

报告期内来自客户合同的收入如下：


	截至 6 月 30 日的三个月，				截至 6 月 30 日的六个月，
	2023		2022		2023		2022

	（以千为单位）
原油收入	$	647,868	$	418,860	$	1,298,776	$	804,768
购买原油销售	205,226		210,764		314,491		332,936
NGL 和天然气收入	47,558		119,707		162,850		227,301
购买 NGL 和天然气销售	11,419		39,725		32,471		77,020
其他服务收入	—		324		—		324
总收入	$	912,071	$	789,380	$	1,808,588	$	1,442,349

本公司在履行客户合同条款下的履约义务时记录收入。对于商品销售，公司在生产或购买的产品交付给购买者的月份记录收入。然而，结算单和付款通常在产品交付之日起 20 至 90 天内不会收到，因此，公司需要估计交付给购买者的产品数量以及产品销售将收到的价格。公司利用对其物业的了解、其物业的历史表现、现货市场价格和其他因素作为这些估计的基础。一旦收到买方付款，公司就会记录产品销售的估计金额与实际收到的金额之间的差异。在某些情况下，公司需要估计报告期内的这些数量，并在下一个报告期内记录估计数量与实际数量之间的任何差异。从历史上看，估计收入与实际收入之间的差异并不大。截至2023年6月30日和2022年6月30日止三个月和六个月，与先前报告期间履行的履约义务相关的已确认收入并不重大。

4. 存货

公司存货情况如下表所示：


	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
存货
设备及材料	$	26,980	$	21,097
原油库存	36,459		33,314
总库存	63,439		54,411
长期库存
第三方管道中的行填充	17,848		22,009
长期库存总计	17,848		22,009
全部的	$	81,287	$	76,420

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5. 额外的资产负债表信息

下表列出了某些资产负债表金额，其中包括：


	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
应收账款净额
贸易及其他账户	$	624,370	$	661,121
联名利息账户	153,611		127,772

应收账款总额	777,981		788,893
减：信用损失准备	(7,882)		(7,155)
应收账款总额，净额	$	770,099	$	781,738

应计负债
应计石油和天然气营销	$	183,149	$	127,240
应计资本成本	150,861		76,747
应计租赁经营费用	101,665		73,714
应计一般及行政费用	28,837		42,259

资产报废义务的当前部分	3,104		19,376
应计股息	17,975		5,873
其他应计负债	22,389		17,245
应计负债总额	$	507,980	$	362,454

6. 公允价值计量

本公司的金融工具，包括某些现金和现金等价物、应收账款、应付账款和其他应付款，按成本计量，由于其期限较短，其各自的公平市场价值近似。公司以非经常性公允价值确认其非金融资产和负债，例如资产报废义务（“ARO”）和在业务合并中或减值时获得的财产。

金融资产和负债

金融资产和金融负债根据对公允价值计量重要的最低输入值进行整体分类。公司对特定输入值重要性的评估需要判断，并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层级中的定位。

下表按公允价值层级按级别列出本公司持续以公允价值计量的金融资产和负债：


	2023年6月30日的公允价值
	1级		2 级		3 级		全部的

	（以千为单位）
资产：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	2,110	$	3,597	$	5,707
或有对价（见附注7）	—		61,792		—		61,792
对未合并附属公司的投资（见附注 12)	115,763		—		—		115,763
总资产	$	115,763	$	63,902	$	3,597	$	183,262
负债：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	81,315	$	11	$	81,326
负债总额	$	—	$	81,315	$	11	$	81,326

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	2022年12月31日的公允价值
	1级		2 级		3级		全部的

	（以千为单位）
资产：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	780	$	—	$	780
或有对价（见附注7）	—		60,920		—		60,920
对未合并附属公司的投资（见附注12）	130,575		—		—		130,575
总资产	$	130,575	$	61,700	$	—	$	192,275
负债：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	329,676	$	14,694	$	344,370
负债总额	$	—	$	329,676	$	14,694	$	344,370

商品衍生品合约。该公司签订商品衍生品合约以管理与原油、液化天然气和天然气价格变化相关的风险。公司的掉期、套期和基差掉期由第三方编制者根据收益法进行估值。使用的重要输入数据为商品价格、贴现率及衍生工具的合同条款。这些假设在整个合同期限内都可以在市场上观察到，可以从可观察数据中得出，或者得到市场上执行交易的可观察水平的支持，因此在公允价值层次中被指定为第二级。公司记录了信用风险调整，以将这些合同的净衍生负债公允价值减少$0.4 百万和美元3.5 于2023年6月30日和2022年12月31日分别达到百万。请参阅附注 7——衍生工具了解更多信息。

运输衍生品合约。公司是某些买卖运输合同的一方，这些合同是衍生合同，公司未根据 FASB ASC 815 选择“正常购买正常销售”除外，衍生品和对冲。这些运输衍生品合同由第三方编制者根据收益法进行估值。使用的重要输入数据是商品的远期报价、原油的市场差异以及公司或交易对手的不履约风险（视情况而定）。这些合同估值中使用的假设包括某些在合同期限内无法观察到的市场差异指标。这些不可观察输入值对合同估值方法非常重要，因此合同的公允价值被指定为公允价值层级中的第三级。请参阅附注 7——衍生工具了解更多信息。

或有考虑。 2021年6月，公司完成了二叠纪盆地德克萨斯地区油气资产的剥离。就剥离而言，公司有权获得最多三收益支付 $25.0 如果纽约商品交易所 (“NYMEX”) 西德克萨斯中质原油价格指数 (“NYMEX WTI”) 的日均结算价超过 $60 该年的每桶（“二叠纪盆地销售或有代价”）。如果 2023 年或 2024 年 NYMEX WTI 价格低于 $45 每桶，则此后的每个日历年，买方支付任何剩余盈利付款的义务终止。二叠纪盆地销售或有代价的公允价值由第三方编制者使用蒙特卡罗模拟模型和Ornstein-Uhlenbeck定价流程确定。使用的重要输入包括 NYMEX WTI 远期价格曲线、波动性、均值回归率和交易对手信用风险调整。公司确定这些为第二级公允价值输入值，可在活跃市场中大量观察到或可从可观察数据中得出。请参阅附注 7——衍生工具了解更多信息。

对未合并附属公司的投资。关于 OMP 合并（定义见附注 10——资产剥离和持有待售资产），公司拥有 Crestwood Equity Partners LP（“Crestwood”）的普通单位，这些单位根据 FASB ASC 825-10 使用公允价值选择权进行会计处理，金融工具。公司对 Crestwood 投资的公允价值是根据 Crestwood 于 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日公开交易的普通单位的市场报价，使用第一级输入值确定的。更多信息请参阅附注 12——对未合并附属公司的投资。

非金融资产和负债

公司非经常性计量的非金融资产和负债的公允价值是使用包括第三级输入值的估值技术确定的。

资产报废义务。 ARO 按公允价值进行初始计量，在负债发生期间记录。公允价值通过计算与负债相关的预计未来现金流量的现值确定。估计未来的 ARO 要求管理层对负债的时间和存在以及在考虑当前监管要求时构成充分恢复的因素做出估计和判断。公允价值计算中固有的大量假设和判断，包括最终成本、通货膨胀因素、信用调整贴现率、结算时间以及法律、环境和监管环境的变化。

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2023 年威利斯顿盆地收购。 2023年6月30日，公司完成了2023年威利斯顿盆地收购（定义见附注9——收购）。取得的资产和承担的负债按2023年6月30日的公允价值入账。取得的油气资产的公允价值根据油气资产的未来现金流量净贴现采用收益法计算。所收购石油和天然气资产估值中使用的输入值大部分包括属于公允价值层级第三级的不可观察输入值。这些投入包括根据资产储量报告对未来石油和天然气产量的估计、基于远期剥离价格曲线的商品价格（根据基差进行调整）、运营和开发成本、资产的预期未来开发计划以及基于市场加权平均资本成本的贴现率的使用。公司还按公允价值记录了 2023 年威利斯顿盆地收购所承担的 ARO。对 ARO 进行估值时使用的输入值大多为 3 级不可观察输入值，包括截至 2023 年 6 月 30 日的石油和天然气井的估计经济寿命、预期的未来堵塞和废弃成本以及用于贴现此类成本的适当的信用调整无风险利率。请参阅附注 9——收购了解更多信息。

7. 衍生工具

商品衍生品合约。该公司利用衍生金融工具来管理与商品价格变化相关的风险。该公司的原油合约根据 NYMEX WTI 平均价格每月结算，天然气合约根据 NYMEX Henry Hub 天然气指数平均价格每月结算。

该公司利用固定价格掉期和上限来管理与商品价格变化相关的风险。掉期旨在为合同下的数量确定一个固定价格，而套圈旨在为合同下的数量确定最低价格（下限）和最高价格（上限）。公司可能会不时重组现有衍生品合同或签订新交易，以有效修改现有合同的条款，从而改善现有合同的定价参数。

截至2023年6月30日，公司未平仓商品衍生品合约如下：


商品	沉降时期	衍生物乐器	卷			加权平均价格
					固定价格掉期			地面			天花板

原油	2023	双向领子	3,128,000	BBLS					$	50.00		$	70.67
原油	2023	固定价格掉期	2,576,000	BBLS		$	50.00
原油	2024	双向领子	1,098,000	BBLS					$	62.91		$	77.15
原油	2025	双向领子	362,000	BBLS					$	60.00		$	72.33
天然气	2023	双向领子	2,024,000	MMBTU					$	2.50		$	2.98
天然气	2025	固定价格掉期	651,600	MMBTU		$	3.93

2023年6月30日后，公司签订了以下商品衍生品合约：


					加权平均价格
商品	结算期	衍生工具	卷		地面		天花板
原油	2023	双向领子	414,000	BBLS	$	61.67	$	85.77
原油	2024	双向领子	1,554,000	BBLS	$	60.88	$	85.33
原油	2025	双向领子	819,000	BBLS	$	60.00	$	82.02

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运输衍生品合约。本公司为一方二合同规定通过买卖结构将原油从北达科他州运输到俄克拉荷马州库欣或怀俄明州根西岛。这些合同要求按照协议规定，在 2024 年 7 月之前购买和销售固定数量的原油。公司认定该等合同属于衍生品合同，未选择“正常买入正常销售”除外。截至2023年6月30日，这些合同的估计公允价值为$3.6 百万资产，该资产在公司简明合并资产负债表中被归类为流动衍生资产。截至2022年12月31日，这些合同的估计公允价值为$14.7 万负债，其中 $11.9 万被分类为流动衍生负债，$2.8 百万被归类为公司简明合并资产负债表中的非流动衍生负债。公司在公司的简明综合运营报表中记录了这些合同的公允价值变化对收集、加工和运输（“GPT”）费用的影响。这些合同的结算反映为公司合并现金流量表中的经营活动，并代表向交易对手支付的原油运输现金或合同负债的净额结算（如果运输未使用）（如适用）。有关更多信息，请参阅附注 6——公允价值计量。

或有考虑。本公司将二叠纪盆地销售或有对价从主合同中分拆，并按公允价值单独核算。二叠纪盆地销售或有对价在每个报告期按市价计价，公允价值变动作为衍生工具的净损益记录在公司简明合并经营报表的其他收入（费用）部分。截至2023年6月30日，二叠纪盆地出售或有代价的估计公允价值为$61.8 万元，其中$24.2 百万美元被归类为流动衍生资产，美元37.6 百万被分类为简明合并资产负债表中的非流动衍生资产。截至2022年12月31日，二叠纪盆地出售或有代价的估计公允价值为$60.9 万元，其中$23.0 百万美元被归类为流动衍生资产，美元38.0 百万被分类为简明合并资产负债表中的非流动衍生资产。有关更多信息，请参阅附注 6——公允价值计量。

下表总结了公司在所列期间的简明合并经营报表中记录的公司衍生工具损益的地点和金额：


		截至 6 月 30 日的三个月，				截至 6 月 30 日的六个月，
衍生工具	运营地点报表	2023		2022		2023		2022

		（以千为单位）
商品衍生品	衍生工具净收益（损失）	$	29,740	$	(95,573)	$	95,580	$	(480,445)
商品衍生品（买卖运输合同）(1)	采集、加工和运输费用	7,123		—		18,279		—
或有考虑	衍生工具净收益（损失）	(222)		(2,680)		872		14,270

__________________

(1) 运输衍生品合同公允价值的变动记录为截至 2023 年 6 月 30 日止三个月和六个月的 GPT 费用收益。

根据 FASB 关于抵销资产和负债披露的权威指南，公司需要披露财务状况表中符合抵销资格的工具和交易的总信息和净信息，以及受类似于主净额结算协议的协议约束的工具和交易的总信息和净信息。由于所有交易对手合同均规定净额结算，因此公司的衍生工具按交易对手按净额列报为资产和负债。没有保证金或抵押品余额存入交易对手，因此，总金额被抵消以确定公司简明合并资产负债表中列报的净额。

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下表总结了公司简明合并资产负债表中记录的所有未偿还衍生工具的位置和公允价值：


		2023 年 6 月 30 日
衍生工具	资产负债表位置	总额		总金额抵消		净额

		（以千为单位）
衍生品资产：
商品衍生品	衍生工具——流动资产	$	5,367	$	(4,148)	$	1,219
或有考虑	衍生工具——流动资产	24,156		—		24,156
商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——流动资产	3,597		—		3,597
商品衍生品	衍生工具——非流动资产	6,175		(5,284)		891
或有考虑	衍生工具——非流动资产	37,636		—		37,636
衍生品总资产		$	76,931	$	(9,432)	$	67,499

衍生品负债：
商品衍生品	衍生工具——流动负债	$	85,318	$	(4,148)	$	81,170
商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——流动负债	11		—		11
商品衍生品	衍生工具——非流动负债	5,429		(5,284)		145

衍生品负债总额		$	90,758	$	(9,432)	$	81,326

		2022 年 12 月 31 日
衍生工具	资产负债表位置	总额		总金额抵消		净额

		（以千为单位）
衍生品资产：
商品衍生品	衍生工具——流动资产	$	10,194	$	(9,414)	$	780
或有考虑	衍生工具——流动资产	22,955		—		22,955

或有考虑	衍生工具——非流动资产	37,965		—		37,965
衍生品总资产		$	71,114	$	(9,414)	$	61,700

衍生品负债：
商品衍生品	衍生工具——流动负债	$	339,090	$	(9,414)	$	329,676
商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——流动负债	11,865		—		11,865
商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——非流动负债	2,829		—		2,829
衍生品负债总额		$	353,784	$	(9,414)	$	344,370

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8. 财产、厂房和设备

下表列出了公司的房产、厂房和设备：


	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
已探明的石油和天然气特性	$	5,641,551	$	5,089,185
减：累计消耗	(716,892)		(461,175)
已探明石油和天然气性质，净值	4,924,659		4,628,010
未经探明的石油和天然气特性	208,638		30,936
其他财产和设备	52,338		72,973
减：累计折旧	(17,726)		(20,576)
其他财产和设备净额	34,612		52,397
财产、厂房和设备总计，净值	$	5,167,909	$	4,711,343

9. 收购

2023年收购

2023年5月22日，公司宣布，公司全资子公司已签订最终协议，拟收购约 62,000 XTO Energy Inc. 及其附属公司、埃克森美孚公司的子公司（统称“XTO”）在威利斯顿盆地的净英亩数，现金总代价为 $375.0 万，取决于惯例购买价格调整（“2023 年威利斯顿盆地收购”）。 2023 年威利斯顿盆地收购的生效日期为 2023 年 4 月 1 日。

2023年6月30日，公司完成了2023年威利斯顿盆地收购，总现金代价为$361.6 百万，包括押金$37.5 签署买卖协议后向 XTO 支付 100 万美元，以及 100 美元324.1 交割时向 XTO 支付了 100 万美元（包括惯常的购买价格调整）。该公司用手头现金为 2023 年 Williston Basin 收购提供资金。 2023年威利斯顿盆地收购被视为企业合并，并按照ASC 805的收购会计方法进行记录。自2023年威利斯顿盆地收购于2023年6月30日完成以来，2023年威利斯顿盆地收购的收购后经营业绩并不重大。此外，2023年预计收入和收益威利斯顿盆地收购对公司的简明合并财务报表并不重要，因此未列报。

初步采购价格分配。公司按 2023 年 6 月 30 日的估计公允价值记录了 2023 年威利斯顿盆地收购中所收购的资产和承担的负债：361.6 百万。将公允价值分配至所取得的可辨认资产和承担的负债导致不商誉或讨价还价购买收益得到确认。确定 2023 年 Williston Basin 收购的资产和负债的公允价值需要做出判断和某些假设。有关更多信息，请参阅附注 6——公允价值计量。

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下表列出了截至 2023 年 6 月 30 日收购日所转让的总对价及其对所收购可辨认资产和承担负债的分配。根据 ASC 805 的规定，购买价格分配可能会在 2023 年 6 月 30 日后一年内发生变化，这可能会导致分配与下表中所示的分配不同。


	购买价格考虑
	（以千为单位）
转让现金对价	$	361,609


	初步采购价格分配

	（以千为单位）
获得的资产：
石油和天然气特性	$	367,672
存货	1,844
收购总资产	$	369,516

承担的负债：
资产报废义务	$	6,771
应缴收入税和生产税	1,136
承担负债总额	$	7,907

收购的净资产	$	361,609

2022年收购

2022 年 7 月 1 日，公司完成与 Whiting 的合并并发行 22,671,871 普通股并已支付 $245.4 向Whiting股东提供100万现金。本次合并按照 ASC 805 的收购会计法进行会计处理。

采购价格分配。根据收购会计法，Whiting 的资产和负债按截至 2022 年 7 月 1 日收购日各自的公允价值入账。将公允价值分配至所收购的可辨认资产和承担的负债导致：不商誉或讨价还价购买收益得到确认。根据 ASC 805 的规定，购买价格分配在 2022 年 7 月 1 日之后最多一年内可能会发生变化。截至 2023 年 6 月 30 日的六个月内，没有记录购买价格分配的衡量期调整。

未经审计的备考财务信息。自 2022 年 7 月 1 日起，Whiting 的经营业绩已纳入公司的合并财务报表。以下截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的补充未经审计备考财务信息是按照合并于 2022 年 1 月 1 日进行的情况编制的。以下信息反映了基于现有信息和公司认为真实且有依据的某些假设进行的备考调整。备考财务信息包括直接归因于合并的某些非经常性备考调整，包括公司和怀廷产生的交易成本。未经审计的备考财务信息并不旨在表明如果合并按照上述假设进行的话将会发生的经营结果，此类信息也不表明公司预期的未来结果。预计经营业绩不包括合并可能带来的任何未来成本节约或其他协同效应，也不包括公司尚未为整合怀廷资产而产生的任何估计成本。

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	截至 2022 年 6 月 30 日的六个月

	（以千为单位）
收入	$	2,555,261
Chord 净利润	737,241

Chord 每股净利润：
基本的	$	17.48
稀	16.79

10. 资产剥离和待售资产

2023 年资产剥离和待售资产

2023 年第二季度，该公司与多个买家签订了单独协议，出售其位于威利斯顿盆地以外的大部分非核心房产，预计净现金收益总额（包括购买价格调整）为 $36.7 百万（“非核心资产出售”）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司完成了部分资产剥离，并获得了净现金收益总额（包括购买价格调整）$31.8 百万，可按惯例进行交割后调整。截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月和六个月期间，公司录得销售税前净亏损 $1.9 百万用于剥离这些非核心财产。

此外，在截至2023年6月30日的六个月内，公司完成了威利斯顿盆地的某些非运营井眼资产剥离，净现金收益总额为$21.5 百万，其中$10.9 万元用于偿还期内发生的资本支出。

持有待售资产。剩余的非核心资产销售预计将于 2023 年第三季度完成，预计净现金收益（包括购买价格调整）为 $4.9 百万。截至2023年6月30日，公司在其简明合并资产负债表中将与这些物业相关的资产和负债分类为持有待售。

下表列示持有待售资产的资产负债表数据：


	2023 年 6 月 30 日

	（以千为单位）
资产：
石油和天然气特性	$	16,634
减：累计折旧、消耗和摊销	(6,244)
财产、厂房和设备总计，净值	10,390
存货	336
持有待售流动资产总额	$	10,726
负债：
资产报废义务	$	13,036
应缴收入和生产税	296
持有待售流动负债合计	$	13,332
净负债	$	(2,606)

截至2023年6月30日止三个月和六个月期间，公司录得减值损失$5.6 万元，将持有待售资产的账面价值调整为预计公允价值减去处置费用后的净额。减值损失记录在简明合并经营报表的勘探和减值费用中。

2022 年剥离

OMP合并。 2022 年 2 月 1 日，该公司完成了 Oasis Midstream Partners LP (“OMP”) 和 OMP GP LLC 与 Crestwood 子公司的合并，并获得了 $160.0 万元现金及 20,985,668 Crestwood 的共同单位（“OMP 合并”）。 OMP 合并代表了公司的战略转变，并有资格根据 FASB ASC 205-20 报告为已终止经营业务，财务报表的列报——已终止经营业务（“ASC 205-20”）。

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有关报告为终止经营的金额的更多信息，请参阅附注 11——终止经营。有关公司对 Crestwood 投资的更多信息，请参阅附注 6 — 公允价值计量和附注 12 — 对未合并附属公司的投资。

该公司出售资产的税前收益为$518.9 万元，其中包括 (i) 现金对价 $160.0 百万，(ii) 公司在 Crestwood 的保留投资的公允价值为 $568.3 百万;减去 (iii) 公司对 OMP 投资的账面价值 $198.0 百万和 (iv) 交易成本美元11.4 百万。出售资产的收益在公司截至 2022 年 6 月 30 日止三个月和六个月的简明合并运营报表中列报为归属于 Chord 的已终止经营业务收入，扣除所得税。

该公司此前曾与 OMP 就中游服务达成长期收费合同安排，包括 (i) 天然气收集、压缩、加工和气举供应服务； (ii) 原油收集、码头和运输服务； (iii) 产水和回流水收集和处理服务； (iv) 淡水分配服务。 OMP 合并结束后，这些合同被分配给 Crestwood，并且公司将继续参与 Crestwood 的这些中游服务.

11. 停止运营

根据 ASC 205-20，OMP 合并符合作为已终止业务进行报告的资格。截至2023年6月30日止三个月及六个月及截至2022年6月30日止三个月，并无终止经营业务。

简明合并经营报表

报告期内与 OMP 合并有关的已终止业务的运营结果如下：


		截至 2022 年 6 月 30 日的六个月

	（以千为单位）
收入

购买石油和天然气销售(1)			$	(13,364)
中游收入			23,271
总收入			9,907
营业费用
租赁经营费用(1)			(4,535)
中游费用			13,224
采集、加工和运输费用(1)			(3,555)
购买石油和天然气费用(1)			(12,506)


一般及行政开支(1)			3,314
总营业费用			(4,058)
出售资产收益			518,900
营业收入			532,865
其他费用
利息支出，扣除资本化利息			(3,685)

其他费用			(93)
其他费用总计			(3,778)
所得税前来自终止经营业务的收入			529,087
所得税费用			(41,222)
终止经营业务的收入，扣除所得税			487,865
归属于少数股东的净利润			2,311
Chord 来自已终止经营业务的收入（扣除所得税）			$	485,554

__________________

(1)包括已终止的公司间抵销。

目录s

简明合并现金流量表

截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，“经营活动现金流量”中因终止经营而产生的折旧、消耗和摊销（“DD&A”）并不重要。“投资活动所用现金流量”中包含的因终止经营而产生的资本支出为 $6.1 截至2022年6月30日止六个月。截至2022年6月30日止六个月，已终止经营业务没有重大非现金活动。

12. 对未合并附属公司的投资

截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对Crestwood投资的公允价值为$115.8 百万和美元130.6 分别为 100 万。截至2023年6月30日及2022年12月31日，公司拥有的资产少于 5Crestwood 已发行和流通的普通单位的百分比。

截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，公司录得净收益$10.1 百万和美元7.9 分别就其对 Crestwood 的投资获得了 100 万美元，主要包括投资公允价值变动的未实现收益 $6.8 百万和美元1.1 分别为 100 万美元，从 Crestwood 收到的现金分配的已实现收益为美元3.0 百万和美元6.0 分别为 100 万。截至 2022 年 6 月 30 日止的三个月和六个月期间，公司因 Crestwood 投资公允价值变动而录得未实现损失 $110.0 百万和美元63.0 分别为 100 万美元，从 Crestwood 收到的现金分配的已实现收益为美元13.7 百万和美元26.9 分别为 100 万。

关联交易

截至 2022 年 6 月 30 日的六个月，与 Crestwood 的关联方交易总额为 $20.1 百万租赁经营费用和美元13.3 百万 GPT 费用。于2022年9月12日，公司累计销售 16,000,000 Crestwood 的普通单位，减少了其对以下 Crestwood 已发行和流通普通单位的所有权 5%。因此，自 2022 年 9 月 30 日起，Crestwood 不再被视为关联方。

13. 长期债务

公司的长期债务包括：


	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
高级担保循环信贷额度	$	—	$	—
高级无抵押票据	400,000		400,000
减：未摊销的递延融资成本	(4,951)		(5,791)
长期债务总额，净额	$	395,049	$	394,209

高级担保循环信贷额度。该公司拥有一项高级担保循环信贷额度（“信贷额度”），年利率为 $2.5 十亿借款基础和 $1.0 十亿个选定承诺，将于 2027 年 7 月 1 日到期。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已不未偿还借款和 $6.1 根据信贷安排签发的未偿还信用证达 100 万份，导致未使用的借款能力为美元993.9 百万。截至2022年12月31日，公司已不未偿还借款和 $6.4 根据信贷安排签发的未偿还信用证为 100 万份。

2023年5月2日，公司完成了半年度借款基础重新确定，并签订了《修订和重述信贷协议》第三次修正案，将借款基础降低至$2.5 十亿美元起2.75 十亿。选定的承诺总额没有变化 $1.0 十亿。下一次重新确定预计将于 2023 年 10 月左右进行。

截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月及六个月期间，公司发生不信贷安排的借款，导致加权平均利率为 0.0每个时期的%。截至2023年6月30日，公司遵守了信贷安排下的财务契约。由于信贷安排下的借款按与当前市场利率挂钩的浮动利率计息，因此信贷安排的公允价值与其账面价值接近。

借款的利率取决于 (i) 与借款基础相关的未偿还借款总额（包括所有未偿还信用证的价值），以及 (ii) 贷款是定期 SOFR 贷款还是 ABR 贷款（各自的定义见信贷安排）。公司对未偿还贷款按其各自的利率加上保证金率计算利息 1.75％到 2.75定期 SOFR 贷款的百分比和 0.75％到 1.75ABR 贷款的百分比。此外，定期 SOFR 贷款还须遵守 0.1%信用利差调整。未使用的借款基础需缴纳承诺费，范围为 0.375％到 0.500%.

目录s

高级无抵押票据。截至2023年6月30日，公司拥有$400.0 百万 6.3752026 年 6 月 1 日到期的未偿还高级无抵押票据（“优先票据”）百分比。优先票据的利息每半年支付一次，分别为每年的6月1日和12月1日。优先票据在合格机构投资者之间公开交易并代表一级公允价值计量，其公允价值为$395.8 截至 2023 年 6 月 30 日，金额为 100 万。

14. 资产报废义务

下表反映了截至2023年6月30日止六个月期间公司ARO的变化：


	（以千为单位）

2022年12月31日余额	$	165,405
期间发生的负债	547
收购产生的负债(1)	6,771
期内清偿负债	(3,086)
通过资产剥离解决的负债	(31,839)
期间增加费用	5,680

持有待售负债(2)	(13,036)
2023 年 6 月 30 日余额	$	130,442

__________________

(1) 包括通过 2023 年威利斯顿盆地收购获得的负债。请参阅附注 9——收购了解更多信息。

(2) 包括截至 2023 年 6 月 30 日与持有待售财产相关的负债。有关更多信息，请参阅附注 10 — 剥离和持有待售资产。

增值费用包含在公司简明合并运营报表的 DD&A 中。截至 2023 年 6 月 30 日，ARO 余额总额的当前部分为 $3.1 百万，并包含在公司简明合并资产负债表的应计负债中。

15. 所得税

截至2023年6月30日止三个月和六个月，公司的有效税率为 24.4％和 23.9分别与有效税率（0.2）％和（1.9截至 2022 年 6 月 30 日的三个月和六个月的持续经营税前收入分别占 )%。

截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月，持续经营的有效税率高于 21% 的法定联邦税率，这主要是由于州所得税的影响。截至2022年6月30日止三个月和六个月的有效税率低于21%的法定联邦税率，主要是由于公司在截至2022年6月30日止三个月和六个月期间的估价津贴，几乎全部在2022年第三和第四季度释放。这部分被州所得税抵消。

16. 基于股权的薪酬

公司此前已根据其股权补偿计划授予 RSU、PSU 和 LSU（各自定义如下）以及虚拟单位奖励。

基于股权的补偿费用在公司简明合并运营报表的一般和管理费用中确认。截至2023年6月30日止三个月和六个月期间，公司确认了$15.3 百万和美元27.2 与股权分类奖励相关的股权补偿费用分别为 100 万美元。截至2022年6月30日止三个月和六个月期间，公司确认了$4.8 百万和美元9.6 与股权分类奖励相关的股权补偿费用分别为 100 万美元。截至2023年6月30日或2022年6月30日止三个月和六个月，与负债分类奖励相关的股权补偿费用并不重大。

限制性股票单位。限制性股票单位（“RSU”）是或有股份，通常在一定期限内以悬崖式或分级方式归属。一年, 三年或者四年期限（如适用）并受服务条件限制。截至2023年6月30日止六个月期间，公司授予 136,920 向公司雇员和非雇员董事授予的 RSU，加权平均授予日价值为 $133.49 每股。

业绩份额单位。绩效股份单位（“PSU”）是按分级方式归属的或有股份三年和四年期限并受服务条件限制。不 PSU 是在截至 2023 年 6 月 30 日或 2022 年 6 月 30 日的六个月内授予的。

目录s

杠杆股票单位。杠杆股票单位（“LSU”）是在一定期限内悬崖授予的或有股份。三年和四年期限并受服务条件限制。不 LSU 是在截至 2023 年 6 月 30 日或 2022 年 6 月 30 日止的六个月内授予的。

幻影单位奖励。虚拟单位奖励代表获得相当于公平市场价值的现金付款的权利一授予时的普通股份额和分级授予的普通股份额，并受服务条件的约束。截至2023年6月30日止六个月期间，公司授予 9,743 向加权平均授予日期价值为 $ 的员工提供虚拟单位奖励133.15 每股。

17. 股东权益

股息

下表总结了公司分别截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月宣派的固定股息和可变股息。


	每股利率
	根据		多变的		特别的		全部的		宣布股息总额

									（以千为单位）


Q2 2023	$	1.25	$	1.97	$	—	$	3.22	$	137,507
Q1 2023	1.25		3.55		—		4.80		204,884
全部的	$	2.50	$	5.52	$	—	$	8.02	$	342,391



Q2 2022	$	0.585	$	2.940	$	15.000	$	18.525	$	379,369
Q1 2022	0.585		3.000		—		3.585		73,074
全部的	$	1.170	$	5.940	$	15.000	$	22.110	$	452,443

上表中宣派的股息总额包括 $3.8 百万和美元8.8 截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月，分别与未归属股权薪酬奖励的股息等值权利相关，以及 $15.2 百万和美元18.3 截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。

2023 年 8 月 2 日，公司宣布基础加可变现金股息为 $1.36 每股普通股。该股息将于 2023 年 8 月 29 日支付给截至 2023 年 8 月 15 日在册的股东。

股份回购计划

截至2023年6月30日止六个月期间，公司回购了 319,458 普通股的加权平均价格为 $143.41 每股普通股的总成本为 $45.8 百万。截至 2023 年 6 月 30 日，共有 $227.1 公司股票回购计划剩余 100 万美元。

公司回购不截至 2022 年 6 月 30 日的六个月内的普通股股份。

认股权证

截至2023年6月30日，公司已发行认股权证如下表所示：


	认股权证(1)	行权价

遗产绿洲	701,525	$	75.57
传统鳕鱼 - A 系列	2,774,568	$	116.37
传统鳕鱼 - B 系列	1,394,017	$	133.70
全部的	4,870,110

__________________

(1)代表以 Chord 普通股计算的认股权证数量。

截至 2023 年 6 月 30 日止三个月及六个月期间， 26,448 和 109,402 认股权证分别已获行使。

目录s

18. 每股收益（亏损）

本公司每股收益采用二级分类法计算。 2022 年第三季度，公司授予了 RSU，其中包括不可剥夺的股息权利，因此被视为“参与证券”。据此，自2022年第三季度起，公司开始按照两级收益分配法计算每股收益。两类法是一种收益分配公式，根据已宣告（或累计）的股息和未分配收益中的参与权，计算每类普通股和参与证券的每股收益。

每股基本收益金额的计算方法为 (i) 净利润（亏损） (ii) 减去分配给参与证券的已分配和未分配收益 (iii) 除以所列期间已发行基本股的加权平均数。稀释每股收益的计算方法为：(i) 归属于普通股股东的基本净利润 (ii) 加上分配给参与证券的已分配和未分配收益的重新分配 (iii) 除以所列期间已发行稀释股份的加权平均数。该公司根据两级法和库存股法计算稀释每股收益，并报告两种计算中稀释性较高的一种。

下表总结了所示期间的基本每股收益和稀释每股收益：


	截至 6 月 30 日的三个月，				截至 6 月 30 日的六个月，

	2023		2022		2023		2022
	（以千为单位，每股数据除外）

持续经营净利润	$	216,071	$	130,839	$	513,070	$	111,288
分配给参与证券的已分配和未分配收益	(726)		—		(1,453)		—
归属于普通股股东的持续经营净利润（基本）	215,345		130,839		511,617		111,288
分配给参与证券的已分配和未分配收益的重新分配	12		—		20		—
归属于普通股股东的持续经营净利润（稀释后）	$	215,357	$	130,839	$	511,637	$	111,288

加权平均已发行普通股：
已发行普通股的基本加权平均数	41,494		19,553		41,531		19,430
股份奖励的摊薄效应	933		1,131		917		1,167
认股权证的摊薄效应	959		306		819		386
稀释加权平均已发行普通股	43,386		20,990		43,267		20,983

持续经营业务的每股基本收益	$	5.19	$	6.69	$	12.32	$	5.73
持续经营业务稀释后的每股收益	$	4.96	$	6.23	$	11.83	$	5.30

反稀释加权平均普通股：
潜在普通股	4,118		1,127		4,340		1,218

截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月，稀释每股收益的计算不包括未归属的股份奖励和反稀释的已发行认股权证的影响。

截至 2022 年 6 月 30 日的六个月，来自已终止经营业务的基本每股收益和摊薄收益为 $24.99 和$23.14，分别。

目录s

19. 承诺和或有事项

截至2023年6月30日，公司重大表外安排和交易包括$6.1 信贷安排下的未偿还信用证和美元22.3 百万净担保债券风险敞口作为某些协议的财务担保而发行。

截至2023年6月30日，除下述情况外，2022年年报附注23——承诺及或有事项中披露的公司承诺及或有事项未发生重大变化。

2023 年 4 月，该公司签订了一份天然气收集、加工和销售协议，要求在 2028 年 1 月之前交付最低数量的未加工天然气，总承诺总额约为 10 美元55.6 百万。截至2023年6月30日，公司在该合同项下的剩余承诺为$47.3 百万。公司相信其产量和储量足以履行这一交付承诺，因此预计将避免根据本合同支付任何缺陷款项。

20. 租赁

2023 年第一季度，公司开始谈判转租部分丹佛公司办公室。根据收到的要约和整体市场状况，公司记录了使用权（“ROU”）资产减值费用17.5 截至2023年6月30日止六个月期间，ROU资产的账面价值超出公允价值的金额为100万元。有不截至 2023 年 6 月 30 日止三个月期间记录的减值费用。公司根据转租期内预期转租租金收入的净现值，采用收益法估计 ROU 资产的公允价值。使用权资产减值费用记录在简明合并经营报表的勘探和减值项目中。

除上述披露的项目外，报告期内公司的租赁组合未发生其他重大变化。有关公司租赁的更多信息，请参阅 2022 年年度报告。

目录s

第 2 项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应结合我们截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告（“2022 年年度报告”）中所载的“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，以及本 10-Q 表格季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本 10-Q 表季度报告包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法（“交易法”）第 21E 条含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围。除本季度报告 10-Q 表格中包含的历史事实陈述外，有关我们的战略策略、未来运营、财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均为前瞻性陈述。在本季度报告表 10-Q 中使用时，“目标”、“使命”、“可以”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜力”、“项目”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。特别是，下文讨论的因素以及本 10-Q 表季度报告“第二部分第 1A 项风险因素”中详述的因素可能会影响我们的实际结果，并导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述中表达、预测或暗示的预期、估计或假设存在重大差异。

这些前瞻性陈述基于管理层当前的信念和当前可获得的信息，对未来事件的结果和时间安排。在不限制前述内容的一般性的情况下，通过引用纳入或包含在本季度报告 10-Q 表格中的某些陈述构成前瞻性陈述。

前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：

•原油、液化天然气（“NGL”）和天然气实现价格；

•外国石油生产商未来行动的不确定性以及这些行动对原油、液化天然气和天然气供需平衡的相关影响；

•乌克兰的战争和政治不稳定以及乌克兰持续冲突对大宗商品价格的影响；

•一般经济状况；

•通货膨胀率和相关货币政策反应的影响，包括利率上升；

•物流挑战和供应链中断；

•我们的业务战略；

•我们业务的地理集中度；

•预计未来净储量及其现值；

•原油、液化天然气和天然气未来生产的时间和数量；

•钻井和完井；

•剩余待钻探和完成的井的估计库存；

•开发和开发我们的财产以及进行其他业务的成本；

•钻井、完井和生产设备及材料的可用性；

•是否有合格的人员；

•采出水和回流水收集和处理的基础设施；

•在威利斯顿盆地和美国其他地区收集、运输和销售原油、液化天然气和天然气；

•达科他输油管道可能关闭；

•财产收购和剥离；

•财产收购的整合和好处或此类收购对我们现金状况和债务水平的影响；

•未能在预期时间内或根本无法实现合并（定义见下文）的预期效益或协同效应；

目录s

•Oasis Petroleum Inc.（“Oasis”）和 Whiting Petroleum Corporation（“Whiting”）业务整合的结果；

•与合并有关的任何诉讼；

•资本支出的金额、性质和时间安排；

•资本的可用性和条件；

•我们的财务战略策略、预算、预测、业务计划的执行和经营业绩；

•现金流量和流动性；

•我们向股东返还资本的能力；

•我们在未来期间利用净经营亏损结转或其他税收属性的能力；

•我们遵守信贷协议和其他债务中的契约的能力；

•操作危险、自然灾害、天气相关的延误、人员伤亡损失以及其他我们无法控制的事项；

•第三方连接管道的服务中断和费率规定波动；

•网络威胁、恐怖袭击以及任何后续或其他敌对行动所产生的潜在影响；

•遵守环境、安全和其他法律法规以及环境、安全和其他法律法规的变化，包括 2022 年《通货膨胀削减法案》；

•执行我们的环境、社会和治理（“ESG”）举措；

•风险管理活动的有效性；

•石油和天然气行业的竞争；

•交易对手信用风险；

•承担环境责任；

•全球经济的发展以及与 2019 年新型冠状病毒（“COVID-19”）大流行相关的公共卫生危机以及由此产生的原油、液化天然气和天然气的需求和供应；

•石油和天然气行业的政府监管和税收；

•原油生产国和天然气生产国的发展；

•技术;

•前瞻性陈述涵盖期间定期发布的会计公告的影响；

•未来经营业绩的不确定性；

•我们在宏观经济持续不确定的情况下成功预测未来经营业绩和管理活动水平的能力；

•银行和金融市场混乱的影响，包括 2023 年 3 月发生的美国银行倒闭；

•表 10-Q 季度报告中包含的并非历史记录的计划、目标、期望和意图；和

•本季度报告 10-Q 表格、我们的 2022 年年度报告以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中讨论的某些因素。

目录s

所有前瞻性陈述仅代表截至本季度报告（表格 10-Q）之日的情况。我们没有义务公开更新任何可能不时做出的书面或口头前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。尽管我们相信我们在 10-Q 表季度报告中所做的前瞻性陈述所反映或暗示的计划、意图和期望是合理的，但我们不能保证这些计划、意图或期望将会实现。可能导致实际结果与我们预期不同的一些关键因素包括原油、液化天然气和天然气价格的变化、气候和环境条件、计划资本支出的时间安排、收购的可用性、估计探明储量和预测生产结果的不确定性、影响生产井启动或维护的运营因素、资本市场的总体状况以及我们进入资本市场的能力、通货膨胀、运输设施的邻近性和容量以及有关环境法规或诉讼和其他法律或监管发展的不确定性影响我们业务的因素，以及下文和本季度报告 10-Q 表其他部分讨论的因素，所有这些因素都很难预测。鉴于这些风险、不确定性和假设，所讨论的前瞻性事件可能不会发生。这些警告性声明符合我们或代表我们行事的人员的所有前瞻性声明。

目录s

概述

Chord Energy Corporation（连同其合并子公司，统称为“公司”、“Chord”、“我们”、“我们”或“我们的”）是一家独立勘探和生产 (“E&P”) 公司，在威利斯顿盆地拥有优质且可持续的长期资产。我们的使命是负责任地生产碳氢化合物，同时遵守资本纪律、高效运营、持续改进并为员工提供一个有益的环境。我们的目标是提高资本回报率并产生强劲的自由现金流，同时努力成为我们经营所在社区和环境的负责任的管理者。

合并

2022 年 7 月 1 日，我们完成了与 Whiting 的对等合并交易（“合并”）。 Whiting 是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国落基山脉地区从事原油、液化天然气和天然气的开发、生产和收购。合并影响了我们财务报表的可比性。更多信息请参阅下文“经营业绩——财务报表的可比性”。

市场状况和商品价格

我们的收入、盈利能力和向股东返还现金的能力在很大程度上取决于我们无法控制的因素，例如经济、政治和监管发展以及来自其他能源的竞争。近年来，受宏观经济因素影响原油、液化天然气和天然气供需的影响，原油、液化天然气和天然气价格波动较大，未来可能继续大幅波动。

虽然我们无法预测未来的大宗商品价格，但我们认为，按照目前的价格水平，我们的石油和天然气资产在不久的将来很可能会出现减值；然而，由于原油、液化天然气或天然气价格未来大幅或长期下跌，或者劳动力、材料或服务成本大幅增加，我们将评估我们的石油和天然气资产账面价值的可收回性。

为了提高原油、液化天然气和天然气销售的价格实现，我们在内部管理我们的商品营销活动，这使我们能够向更广泛的潜在购买者推销和销售我们的原油、液化天然气和天然气。我们与拥有运输能力的买家签订原油、液化天然气和天然气销售合同，利用衍生金融工具来管理我们的商品价格风险，并签订实物交割合同来管理我们的价差。由于其他市场和管道连接的可用性，我们认为失去任何单一客户不会对我们的经营业绩或现金流产生重大不利影响。 2023 年第二季度，我们的实际原油价格较纽约商业交易所 (“NYMEX”) 西德克萨斯中质原油价格指数 (“NYMEX WTI”) 溢价 0.14 美元。

此外，我们还通过连接到多个管道和铁路设施的收集系统出售大量原油产量。这些源自井口的收集系统减少了用卡车从井口运输桶的需要，有助于消除当地高速公路上的卡车并减少温室气体排放。截至 2023 年 6 月 30 日，我们几乎所有的原油和天然气生产总量都连接到收集系统。

最新动态

威利斯顿盆地收购

2023 年 5 月 22 日，我们宣布，我们的一家全资子公司已签订最终协议，以 3.75 亿美元的总现金代价从 XTO Energy Inc. 及其附属公司、埃克森美孚公司的子公司（统称“XTO”）收购威利斯顿盆地约 62,000 净英亩的土地，但需根据惯例购买价格进行调整（“2023 年威利斯顿盆地收购”）。 2023 年威利斯顿盆地收购的生效日期为 2023 年 4 月 1 日。

2023 年 6 月 30 日，我们完成了 2023 年 Williston Basin 收购，现金总代价为 3.616 亿美元，其中包括执行买卖协议时向 XTO 支付的 3750 万美元押金以及交割时向 XTO 支付的 3.241 亿美元（包括惯例购买价格调整）。我们用手头现金为 2023 年威利斯顿盆地收购提供了资金。

资产剥离

2023 年第二季度，我们与多个买家签订了单独协议，出售位于威利斯顿盆地以外的大部分非核心房产，预计现金收益总额（包括购买价格调整）为 3,670 万美元。截至 2023 年 6 月 30 日，我们完成了其中部分资产剥离，并收到了 3180 万美元的现金收益总额（包括购买价格调整），并按惯例进行交割后调整。其余的非核心资产剥离预计将于 2023 年第三季度完成，预计净现金收益（包括购买价格调整）为 490 万美元。

目录s

此外，我们还完成了威利斯顿盆地的某些非作业井眼资产剥离，净现金收益总额为 2150 万美元，其中包括用于偿还我们在截至 2023 年 6 月 30 日的六个月期间发生的资本支出的 1090 万美元。

经营结果

财务报表的可比性

下面列出的运营结果涉及截至 2023 年 6 月 30 日的期间。此处列出的某些财务和运营信息不包括 Whiting 在 2022 年 7 月 1 日合并结束之前期间的活动。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月报告的结果反映了 Chord 的合并结果，而截至 2022 年 6 月 30 日的六个月报告的结果反映了旧 Oasis 的合并结果，除非另有说明。

自 2022 年 7 月 1 日起，我们选择按三流分别报告原油、液化天然气和天然气。对于 2022 年 7 月 1 日之前的期间，我们以两股流为基础报告了原油和天然气（包括液化天然气）。这一变化影响了与前期的可比性。

此外，Oasis Midstream Partners LP（“OMP”）和 OMP GP LLC 于 2022 年 2 月 1 日与 Crestwood Equity Partners LP（“Crestwood”）的子公司合并（“OMP 合并”）符合报告为已终止经营的资格。因此，OMP 的经营业绩已在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 1 日 OMP 合并结束期间的简明合并经营报表中被归类为已终止经营业务。

运营和财务亮点

•2023 年第二季度平均产量为每天 168,952 桶石油当量（“Boepd”）（57% 石油），其中原油产量为每天 96,352 桶石油当量（“Bopd”）。

•2023 年第二季度的勘探与生产和其他资本支出（不包括资本化利息）为 2.57 亿美元。

•2023 年第二季度的租赁运营费用（“LOE”）为每桶油当量（“Boe”）10.31 美元。

•2023 年第二季度经营活动提供的净现金为 4.082 亿美元，净利润为 2.161 亿美元。

股东回报亮点

•于 2023 年 5 月 30 日支付每股 3.22 美元的基础加可变现金股息。

•2023 年第二季度回购了 3080 万美元的普通股，其中 3 亿美元的股票回购计划中剩余 2.271 亿美元。

•宣布基础加可变现金股息为每股普通股 1.36 美元。该股息将于 2023 年 8 月 29 日支付给截至 2023 年 8 月 15 日在册的股东。

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收入

我们的原油、液化天然气和天然气收入来自原油、液化天然气和天然气生产的销售。这些收入不包括衍生工具的影响，并且由于销售产量的变化或商品价格的变化，可能会因时期而异。由于合并显着扩大了我们在威利斯顿盆地的业务，因此我们截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的收入较截至 2022 年 6 月 30 日止六个月有所增加。我们购买的石油和天然气销售来自通过我们的营销活动购买的原油和天然气的销售，主要是为了优化运输成本、混合以满足管道规格或弥补生产缺口。原油和天然气销售和采购的收入和费用通常按总额记录，因为我们在这些交易中作为委托人，在将购买的原油或天然气转让给交易对手之前对其进行控制。在某些情况下，我们会在相互考虑的情况下与同一交易对手进行销售和采购，并且这些交易按净额记录。

下表总结了我们在所列期间的收入、产量和平均实现价格：


	截至 2023 年 6 月 30 日的三个月		截至 2023 年 3 月 31 日的三个月		截至 2023 年 6 月 30 日的六个月		截至 2022 年 6 月 30 日的六个月

收入（单位：千）
原油收入	$	647,868	$	650,908	$	1,298,776	$	804,768
液化天然气收入(1)	28,535		62,243		90,779		—
天然气收入(1)	19,023		53,049		72,071		227,301
购买石油和天然气销售	216,645		130,317		346,962		409,956
其他服务收入	—		—		—		324
总收入	$	912,071	$	896,517	$	1,808,588	$	1,442,349
生产数据
原油 (MBbls)	8,768		8,560		17,328		7,795
NGL (MBbl)(1)	3,280		2,946		6,226		—
天然气 (MMcf)(1)	19,958		19,923		39,881		25,807
石油当量 (MBoe)	15,375		14,827		30,201		12,096
平均日产量（Boepd）	168,952		164,740		166,858		66,827
平均日原油产量（Bopd）	96,352		95,113		95,736		43,064
平均销售价格
原油（每桶）
平均销售价格	$	73.89	$	76.04	$	74.95	$	103.25
衍生品结算的影响(2)	(5.86)		(10.25)		(8.03)		(26.12)
衍生品结算影响后的平均实现价格(2)	$	68.03	$	65.79	$	66.92	$	77.13
NGL（每桶）(1)
平均销售价格	$	8.70	$	21.13	$	14.58	$	—
衍生品结算的影响(2)	—		0.97		0.46		—
衍生品结算影响后的平均实现价格(2)	$	8.70	$	22.10	$	15.04	$	—
天然气（每 Mcf）(1)
平均销售价格	$	0.95	$	2.66	$	1.81	$	8.81
衍生品结算的影响(2)	0.01		(0.35)		(0.17)		(0.68)
衍生品结算影响后的平均实现价格(2)	$	0.96	$	2.31	$	1.64	$	8.13

____________________

(1)对于之前的时期 2022 年 7 月 1 日，我们在两部分的基础上报告了原油和天然气，并且在报告收入、生产数据和平均销售价格时，液化天然气与天然气流合并在一起。截至 2022 年 7 月 1 日，NGL 与天然气流按照三股流分开报告。这一预期变化会影响所呈现期间的可比性。

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(2)衍生品结算的影响包括在所列期间结束的合约的商品衍生品的损益。我们的商品衍生品不符合或未被指定为会计目的的对冲工具。

截至2023年6月30日止三个月与截至2023年3月31日止三个月相比

原油收入。与截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月，我们的原油收入减少了 300 万美元，至 6.479 亿美元。由于原油实现价格下降，我们的原油收入减少了 1,840 万美元，但由于更多油井转产（“TIL”）而导致季度环比销售原油产量增加，部分抵消了 1,540 万美元。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月，平均原油销售价格（不含衍生品结算）每桶下降 2.15 美元，至每桶平均 73.89 美元。

液化天然气收入。与截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月，我们的 NGL 收入减少了 3,370 万美元，至 2,850 万美元。由于 NGL 实现价格下降，我们的 NGL 收入减少了 3,660 万美元，但由于 NGL 产量逐季增加而部分抵消了 290 万美元。由于 TIL 增加，加上 2023 年第二季度部分时间，我们的天然气量的主要加工商回收了乙烷，NGL 销量环比增加。平均 NGL 销售价格（不含衍生品结算）每桶环比下降 12.43 美元，这主要是由于堪萨斯州康威中心的指数价格较低，加上我们大部分 NGL 营销合同产生固定费用的影响，这使我们的 NGL 实现量环比下降。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月，NGL 平均销售价格（不含衍生品结算）为每桶 8.70 美元。

天然气收入。截至2023年6月30日止三个月，与截至2023年3月31日止三个月相比，我们的天然气收入减少了3400万美元至1900万美元，这主要是由于实现的天然气价格较低。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月，平均天然气销售价格（不计衍生品结算）环比每千立方英尺 (“Mcf”) 下降 1.71 美元，至每千立方英尺 0.95 美元。下降的主要原因是指数价格下降，加上我们大多数天然气营销合同产生固定费用的影响，这导致我们的天然气实现量环比下降。

购买石油和天然气销售。与截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月，购买的石油和天然气销售额增加了 8,630 万美元，达到 2.166 亿美元。这一增长主要是由于购买和随后销售的原油量增加，部分被原油价格环比下降所抵消。

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截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比

原油收入。截至2023年6月30日止六个月，我们的原油收入比截至2022年6月30日止六个月增加了4.94亿美元，达到12.988亿美元。这一增长主要是由于合并后我们扩大业务而增加了6.832亿美元。排除合并带来的影响，我们的原油收入减少了 1.892 亿美元，原因是原油实现价格下降导致减少了 2.197 亿美元，但由于原油产量同比增加而增加了 3040 万美元，部分抵消了这一收入。截至 2023 年 6 月 30 日的六个月，平均原油销售价格（不含衍生品结算）每桶下降 28.30 美元，至平均每桶 74.95 美元。

NGL 和天然气收入。与截至 2022 年 6 月 30 日止的六个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的六个月，我们的液化天然气和天然气收入减少了 6450 万美元，至 1.629 亿美元。排除合并带来的影响，我们的液化天然气和天然气收入减少了 1.315 亿美元，原因是液化天然气和天然气实现价格同比下降，减少了 1.589 亿美元，部分被2,740 万美元归因于同期销售的 NGL 和天然气产量增加。由于合并后我们扩大了业务，增加了 6,710 万美元，部分抵消了这一减少。截至2023年6月30日止六个月，不计衍生品结算的平均天然气销售价格为每MCF 1.81美元，不计衍生品结算的平均NGL销售价格为每桶14.58美元。截至2022年6月30日止六个月，不计衍生品结算的平均天然气销售价格为每MCF 8.81美元，并按两流基础报告，其中包括天然气流中NGL销售的影响。转换为三流报告并没有影响我们报告的总收入。在没有衍生品结算的情况下，平均液化天然气和天然气销售价格的下降主要是由于指数价格较低，加上我们大部分液化天然气和天然气营销合同产生固定费用的影响。

购买石油和天然气销售。与截至 2022 年 6 月 30 日止六个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止六个月，采购的石油和天然气销售额减少了 6,300 万美元，至 3.47 亿美元。这一减少主要是由于 Wild Basin 采购和随后销售的天然气减少，加上由于原油价格同期较低，采购和随后销售的原油减少。

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费用和其他收入（费用）

下表总结了我们所列期间的运营费用和其他收入（费用）：


	截至 2023 年 6 月 30 日的三个月		截至 2023 年 3 月 31 日的三个月		截至 2023 年 6 月 30 日的六个月		截至 2022 年 6 月 30 日的六个月


	（以千为单位，除了每桶生产数据）
营业费用
租赁经营费用	$	158,554	$	153,408	$	311,962	$	130,921
采集、加工和运输费用	43,397		37,015		80,412		64,210
购买石油和天然气费用	216,226		129,593		345,819		413,684
生产税	58,488		60,517		119,005		75,938
折旧、消耗和摊销	137,046		133,791		270,837		86,809
一般及行政开支	42,174		32,484		74,658		49,189
探索与减值	6,782		24,864		31,646		788

总营业费用	662,667		571,672		1,234,339		821,539
资产出售收益净额	1,613		1,227		2,840		1,840
营业收入	251,017		326,072		577,089		622,650
其他收入（费用）
衍生工具净收益（损失）	29,518		66,934		96,452		(466,175)
对未合并附属公司的投资净收益（损失）	10,126		(2,216)		7,910		(36,116)
利息支出，扣除资本化利息	(7,228)		(7,135)		(14,363)		(14,165)
其他收入	2,293		5,193		7,486		3,050
其他收入总额（支出）净额	34,709		62,776		97,485		(513,406)
所得税前持续经营收入	285,726		388,848		674,574		109,244
所得税（费用）福利	(69,655)		(91,849)		(161,504)		2,044
持续经营净利润	216,071		296,999		513,070		111,288
Chord 来自已终止经营业务的收入（扣除所得税）	—		—		—		485,554
Chord 净利润	$	216,071	$	296,999	$	513,070	$	596,842
成本和费用（每桶生产量）
租赁经营费用	$	10.31	$	10.35	$	10.33	$	10.81
采集、加工和运输费用	2.82		2.50		2.66		5.31
生产税	3.80		4.08		3.94		6.28

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截至2023年6月30日止三个月与截至2023年3月31日止三个月相比

租赁经营费用。与截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月，LOE 增加了 510 万美元，达到 1.586 亿美元。已运营的 LOE 增加了 450 万美元，主要是由于修井成本逐季增加。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月，每桶油当量的 LOE 下降 0.04 美元，至每桶油当量 10.31 美元，主要是由于产量逐季增加。

采集、加工和运输费用。与截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月中，收集、加工和运输 (“GPT”) 费用增加了 640 万美元，达到 4,340 万美元。由于 GPT 费率较高，GPT 费用增加了 480 万美元，由于产量环比增加，GPT 费用增加了 150 万美元。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月，每桶油当量的 GPT 费用增加了 0.32 美元，至每桶油当量 2.82 美元，原因是成本逐季增加，这主要与第二季度营销协议从销售合同转换为运输合同有关。

购买石油和天然气费用。与截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月，采购的石油和天然气费用增加了 8660 万美元，达到 2.162 亿美元。这一增长主要是由于原油采购量环比增加，部分被原油价格环比下降所抵消。

一般和行政费用。与截至 2023 年 3 月 31 日的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日的三个月的一般及行政（“G&A”）费用增加了 970 万美元，达到 4,220 万美元。这一增长主要是由于与员工搬迁成本和离职后福利成本相关的合并相关成本环比增加了 410 万美元，加上股票薪酬成本增加了 350 万美元。加快某些基于股权的薪酬奖励的归属期。

探索和损害。与截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月中，勘探和减值支出减少了 1,810 万美元，至 680 万美元。这一减少主要是由于截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月内记录的减值费用为 1,750 万美元，与我们丹佛办公室租赁的使用权（“ROU”）资产的减记有关。

衍生工具。截至 2023 年 6 月 30 日止的三个月，我们的衍生工具净收益为 2,950 万美元，这主要是由与我们管理商品价格风险的合同相关的 2,970 万美元净收益推动的。该净收益包括 8080 万美元的未实现收益，部分被已结算合同损失 5120 万美元所抵消。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，我们的衍生工具净收益为 6690 万美元，这主要是由与我们管理商品价格风险的合同相关的 6580 万美元净收益推动的。该净收益包括 1.577 亿美元的未实现收益，部分被已结算合同损失 9190 万美元所抵消。

对未合并附属公司的投资。截至 2023 年 6 月 30 日止三个月，我们录得与 Crestwood 投资相关的 1,010 万美元收益，主要是由于截至 2023 年 6 月 30 日止三个月期间投资公允价值增加而产生 680 万美元未实现收益，加上截至 2023 年 6 月 30 日止三个月期间从 Crestwood 收到的现金分配收益 300 万美元。截至2023年3月31日止的三个月，我们对Crestwood的投资录得220万美元的净亏损，主要是由于截至2023年3月31日止的三个月内投资公允价值下降导致损失570万美元，被截至2023年3月31日止的三个月内从Crestwood收到的现金分配收益300万美元所抵消。

所得税费用。截至2023年6月30日止三个月的有效税率与截至2023年3月31日止三个月的有效税率大致一致。截至2023年6月30日止三个月，我们的所得税费用按持续经营业务税前收入的24.4%记录，截至2023年6月30日止三个月，我们的所得税优惠按截至3月31日止三个月持续经营税前收入的23.6%记录。 2023 年。

截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比

租赁经营费用。与截至 2022 年 6 月 30 日止的六个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的六个月，LOE 增加了 1.81 亿美元，达到 3.12 亿美元。这一增长主要是由于合并后我们扩大的业务增加了 1.692 亿美元。排除合并的影响，LOE 增加了 1,130 万美元，主要是由于修井成本逐年增加。截至 2023 年 6 月 30 日的六个月，每桶油当量的 LOE 较上期下降 0.48 美元，至每桶油当量 10.33 美元，主要是由于同期产量增加。

采集、加工和运输费用。与截至 2022 年 6 月 30 日止的六个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的六个月中，GPT 费用增加了 1,620 万美元，达到 8,040 万美元，这主要是由于合并后我们扩大业务而增加了 1,250 万美元。排除合并的影响，GPT 费用增加了 370 万美元，主要是由于一段时期内管道不平衡程度较高。截至 2023 年 6 月 30 日的六个月，每桶油当量的 GPT 费用较上期减少 2.65 美元，至每桶油当量 2.66 美元，这主要是由于合并后我们扩大业务而导致产量增加。

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购买石油和天然气费用。与截至2022年6月30日止六个月相比，截至2023年6月30日止六个月的石油和天然气采购费用减少了6790万美元，至3.458亿美元，这主要是由于野盆地天然气采购量减少，以及原油价格同期下降导致原油采购量减少。

生产税。与截至 2022 年 6 月 30 日止的六个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日止的六个月生产税增加了 4,310 万美元，达到 1.19 亿美元，主要是由于合并后我们扩大了业务，增加了 6,080 万美元。排除合并的影响，由于原油收入同比下降，生产税减少了 1780 万美元。截至2023年6月30日止六个月，生产税占原油、液化天然气和天然气销售额的百分比增至8.1%，而截至2022年6月30日止六个月则为7.4%。这一税率同比上调的主要原因是天然气产量同比增加，加上天然气平均销售价格同比下降。

折旧、消耗和摊销。与截至2022年6月30日止六个月相比，截至2023年6月30日止六个月的折旧、消耗和摊销（“DD&A”）费用增加了1.84亿美元，至2.708亿美元。这一增长主要是由于合并后业务扩大导致DD&A费用增加了1.432亿美元。排除合并的影响，由于消耗费用增加了 4050 万美元，DD&A 费用增加了 4090 万美元，其中由于同期消耗率较高而增加了 2210 万美元，由于同期产量增加而增加了 1840 万美元。

一般及行政开支。与截至 2022 年 6 月 30 日的六个月相比，截至 2023 年 6 月 30 日的六个月的一般管理费用增加了 2550 万美元，达到 7470 万美元。这一增长主要是由于合并后与更大的组织相关的薪酬和其他成本增加以及与合并相关的成本。

探索和损害。与截至2022年6月30日止六个月相比，截至2023年6月30日止六个月的勘探和减值费用增加了3,090万美元，达到3,160万美元。这一增加主要是由于截至2023年6月30日止六个月期间记录的减值费用为2,900万美元，其中包括与我们丹佛办公室租赁的ROU资产减记相关的1,750万美元，即580万美元。与降低罐内油库存成本或市场减记相关，以及将待售非核心财产的账面价值调整为估计公允价值减去销售成本的 560 万美元。

衍生工具。截至 2023 年 6 月 30 日的六个月，我们的衍生工具净收益为 9,650 万美元，这主要是由与我们管理商品价格风险的合同相关的 9,560 万美元净收益推动的。其中包括 2.387 亿美元的未实现收益，部分被已结算合同的已实现损失 1.431 亿美元所抵消。截至 2022 年 6 月 30 日的六个月中，我们的衍生工具净亏损为 4.662 亿美元，其中包括与管理商品价格风险的合同相关的 4.804 亿美元损失，被与 2021 年二叠纪盆地剥离相关的或有对价嵌入式衍生品公允价值变动相关的 1,430 万美元收益所抵消。与管理商品价格风险的合同相关的 4.804 亿美元损失包括未实现损失 2.593 亿美元和已结算合同的已实现损失 2.211 亿美元。

对未合并附属公司的投资。截至2023年6月30日止六个月，我们记录了与Crestwood投资相关的790万美元收益，其中包括截至2023年6月30日止六个月期间从Crestwood收到的现金分配收益600万美元，加上截至2023年6月30日止六个月期间投资公允价值增加导致的未实现收益110万美元。 2022年6月30日，我们记录了与Crestwood投资相关的净亏损3610万美元，其中包括截至2022年6月30日止六个月期间投资公允价值下降导致的未实现亏损6300万美元，被截至2022年6月30日止六个月期间从Crestwood收到的现金分配收益2690万美元所抵消。

所得税（费用）福利。截至2023年6月30日止六个月，我们的所得税支出占持续经营业务税前收入的23.9%。截至2022年6月30日止六个月，我们的所得税收益占持续经营业务税前亏损的(1.9)%。我们截至2023年6月30日止六个月的有效税率高于截至2022年6月30日止六个月的有效税率主要是由于2022年第三和第四季度释放我们净递延税资产的几乎所有剩余估值备抵的影响，以及基于股权的薪酬意外之财的影响。

归属于 Chord 的已终止经营业务的收入（扣除所得税）。截至 2022 年 6 月 30 日的六个月，归属于 Chord 的已终止业务收入扣除所得税后为 4.856 亿美元，代表 OMP 合并完成之前期间 OMP 的收入。这主要包括 5.189 亿美元的销售收益和 2330 万美元的中游收入，被 4120 万美元的所得税费用、1320 万美元的中游费用和 370 万美元的利息费用所抵消。

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流动性和资本资源

截至 2023 年 6 月 30 日，我们拥有 12 亿美元的可用流动资金，包括 2.148 亿美元的现金和现金等价物，以及我们的高级担保循环信贷安排（“信贷安排”）下可用的总计 9.939 亿美元的未使用借款能力。我们的流动性主要来源是手头现金、运营现金流以及信贷安排下的可用借贷能力。我们的主要流动性需求是用于开发石油和天然气资产的资本支出、股息支付、股票回购和营运资金需求。此外，我们于 2023 年 6 月 30 日完成了 2023 年 Williston Basin 收购，现金总代价为 3.616 亿美元，手头有现金。

资本可用性将受到我们行业的普遍状况、全球经济、全球银行和金融市场、利益相关者对 ESG 事务的审查以及其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。在这方面，2023年3月美国银行倒闭的影响导致银行业和金融市场受到干扰。尽管我们目前与此类失败的银行机构没有业务关系，但这些对更广泛的银行和金融市场的干扰可能会降低我们获得资本的能力或导致以不太有利的条件获得此类资本，这可能在未来对我们的流动性产生负面影响。然而，我们相信，我们有足够的流动性来为我们的资本支出提供资金，并在未来 12 个月和可预见的未来履行我们的合同义务。

与合并相关，我们产生了一定的咨询、法律、遣散费和其他第三方费用，这些费用记录在简明综合运营报表的一般管理费用中。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月内，我们分别产生了 690 万美元和 970 万美元的合并相关成本，主要与员工搬迁成本和离职后福利成本有关。截至 2023 年 6 月 30 日，我们的合并相关成本的剩余负债为 1140 万美元，主要用于剩余的离职后福利成本和员工搬迁成本。

我们因已知债务而产生的重大现金需求包括偿还未偿还借款和与我们的长期债务相关的利息支付义务，在我们的石油和天然气资产的生产寿命结束时堵塞、放弃和补救的义务，缴纳所得税，应付给前雇员的遣散费，与以亏损结算的未偿商品衍生品合同相关的义务，支付既得股权奖励股息的义务，其中包括与我们的租赁相关的股息等价权利和义务。此外，我们还宣布了一项资本回报计划，根据该计划，我们打算通过基本股息支付和可变股息支付相结合的方式向股东返还资本，并辅以机会性股票回购。

我们的合同还包括在指定期限内交付、运输或购买最低数量的原油、液化天然气、天然气和水的条款，其中大多数期限为十年或更短。根据这些合同的条款，如果我们未能交付、运输或购买承诺的数量，我们将需要为合同期限内未交付的数量支付缺陷付款。我们相信，对于这些协议中的绝大多数，我们未来的产量将足以满足我们的交付承诺，或者我们将能够购买足够数量的原油、液化天然气和天然气来满足我们的最低数量承诺。有关我们批量交付承诺的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 19—承诺和或有事项”。

2023年7月，我们签订了新合同来管理与原油价格变化相关的风险。下表总结了这些商品衍生品合约：


			体积 (Bbl)		加权平均价格
商品	结算期	衍生工具	全部的	日常的	地面		天花板
原油	Q4 2023	双向领子	414,000	4,500	$	61.67	$	85.77
原油	Q1 2024 - Q4 2024	双向领子	1,554,000	4,246	60.88		85.33
原油	Q1 2025 - Q3 2025	双向领子	819,000	3,000	60.00		82.02

循环信贷便利。我们的信贷安排的借款基础为 25 亿美元，并选定承诺 10 亿美元，将于 2027 年 7 月 1 日到期。截至 2023 年 6 月 30 日，我们没有未偿还借款和 610 万美元未偿还信用证，导致未使用的借款能力为 9.939 亿美元。截至 2023 年 6 月 30 日，我们遵守信贷安排下的财务契约。更多信息请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）——附注 13——长期债务”。

高级无抵押票据。截至 2023 年 6 月 30 日，我们拥有 4 亿美元、利率为 6.375% 的已发行高级无抵押票据，将于 2026 年 6 月 1 日到期（“高级票据”）。优先票据的利息每半年支付一次，分别为每年的6月1日和12月1日。更多信息请参见“第 1 项：财务报表（未经审计）——附注 13——长期债务”。

目录s

现金流量

简明合并现金流量表尚未针对终止经营业务进行重新编制，因此下文有关经营活动、投资活动和融资活动产生的现金流量的讨论包括持续经营业务和终止经营业务的结果。

截至2023年6月30日和2022年6月30日止六个月的现金流量如下：


	截至 6 月 30 日的六个月，
	2023		2022

	（以千为单位）
经营活动提供的现金净额	$	877,047	$	661,991
投资活动使用的现金净额	(858,289)		(151,681)
融资活动使用的现金净额	(397,122)		(113,979)
现金及现金等价物增加（减少）	$	(378,364)	$	396,331

经营活动提供的现金流量

我们的经营活动产生的现金流量净额主要受到商品价格、产量、运营成本和一般管理费用的影响。截至2023年6月30日止六个月，经营活动提供的净现金为8.77亿美元。与截至2022年6月30日止六个月相比，经营活动提供的净现金增加2.151亿美元，主要是由于合并后业务扩大，原油、液化天然气和天然气销售收入增加。有关数量和价格对收入影响的更多信息，以及有关期间之间某些费用增加和减少的更多信息，请参阅上面的“经营结果”。

营运资金。我们的营运资金主要受到上述因素以及现金收入和支出时间的影响。截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日的六个月期间，营运资本的变化（反映在简明合并现金流量表中）使经营活动产生的净现金流量分别增加了 240 万美元和 1,850 万美元。与我们的资本支出活动和未偿还商品衍生工具的结算相关的营运资本变化影响我们的投资活动现金流。

我们的信贷安排要求我们在任何财政季度的最后一天保持流动比率（如信贷安排中的定义）不低于 1.0 至 1.0。就流动比率而言，信贷安排对流动资产总额的定义包括信贷安排下未使用的承诺，截至 2023 年 6 月 30 日为 9.939 亿美元，不包括当前对冲资产，截至 2023 年 6 月 30 日为 2,900 万美元。就流动比率而言，信贷安排对流动负债总额的定义不包括当前对冲负债，截至 6 月为 8,120 万美元2023 年 30 日。

用于投资活动的现金流量

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月，投资活动所用现金净额为 8.583 亿美元。与截至 2022 年 6 月 30 日止六个月相比，投资活动所用现金净额增加 7.066 亿美元，主要是由于 2023 年威利斯顿盆地收购于 2023 年 6 月 30 日完成，现金代价总额为 3.616 亿美元，增加了开发我们的石油和天然气资产的资本支出为 2.934 亿美元，主要与合并后我们扩大业务有关。截至2023年6月30日止六个月，与截至2022年6月30日止六个月相比，结算未清商品衍生品合约减少4,760万美元，部分抵消了这些增长。

融资活动所用现金流量

截至 2023 年 6 月 30 日的六个月，融资活动使用的现金净额为 3.971 亿美元，主要归因于支付给股东的股息 3.377 亿美元、回购普通股的付款 4,580 万美元以及既得股权薪酬奖励的所得税预扣款 1,360 万美元。截至 2022 年 6 月 30 日的六个月，融资活动使用的现金净额为 1.14 亿美元，主要归因于向股东支付的股息 1.399 亿美元，部分被行使未偿还认股权证所得的 1,590 万美元所抵消。

目录s

资本支出

我们的资本支出总结如下表：


	三个月结束				六个月结束
	2023 年 3 月 31 日		2023 年 6 月 30 日			2023 年 6 月 30 日

	（以千为单位）
E&P	$	201,772	$	256,631		$	458,403
其他资本支出(1)	1,937		1,705			3,642
勘探与生产及其他资本支出总额(2)	203,709		258,336			462,045
收购	—		361,609			361,609
资本支出总额(3)	$	203,709	$	619,945		$	823,654

___________________

(1)其他资本支出包括基础设施资本、行政资本和资本化利息等项目。截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月，资本化利息总额分别为 130 万美元和 270 万美元。

(2)截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和六个月的勘探与生产和其他资本支出总额分别包括 1,010 万美元和 1,090 万美元，与将要偿还的剥离非经营资产相关。

(3)上表反映的资本支出总额与我们未经审计的简明合并财务报表现金流量表中显示的金额不同，因为表中反映的金额包括上一报告期资本支出应计负债的变化，而现金流量表中列报的金额是按收付实现制列报的。

股息

2023 年 8 月 2 日，我们宣布派发每股普通股 1.36 美元的基本加可变现金股息。股息将于 2023 年 8 月 29 日支付给截至 2023 年 8 月 15 日登记在册的股东。更多信息请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）——附注 17——股东权益”。

有关我们未来股息支付策略的更多信息，请参阅我们 2022 年年度报告中的“第二部分第 7 项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——最新进展——资本计划回报”。未来的股息支付将取决于公司的盈利、财务状况、资本要求、债务水平、适用于股息支付的法定和合同限制以及董事会认为相关的其他考虑因素。

股份回购计划

截至 2023 年 6 月 30 日的六个月内，我们根据股票回购计划以每股普通股 143.41 美元的加权平均价格回购了 319,458 股普通股，总成本为 4580 万美元。截至 2023 年 6 月 30 日，我们的股票回购计划剩余资金为 2.271 亿美元。

截至 2022 年 6 月 30 日的六个月内，我们没有回购普通股。

金融工具的公允价值

有关我们的衍生工具及其相关公允价值计量的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 6—公允价值计量”。另请参阅下面的“第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露”。

关键会计政策和估计

我们的关键会计政策和估计与 2022 年年度报告中披露的内容相比没有重大变化。

目录s

第 3 项 — 有关市场风险的定量和定性披露

我们面临多种市场风险，包括商品价格风险、利率风险、交易对手和客户风险以及通货膨胀风险。我们通过风险管理计划来应对这些风险，包括使用衍生工具。

以下信息的主要目的是提供有关我们潜在市场风险敞口的前瞻性定量和定性信息。市场风险是指因原油、液化天然气、天然气价格和利率不利变动而造成损失的风险。这些披露并不是预期未来损失的精确指标，而是合理可能损失的指标。这些前瞻性信息提供了我们如何看待和管理我们持续的市场风险敞口的指标。我们所有的市场风险敏感工具都是为了对冲目的，而不是为了投机交易。以下市场风险披露应与我们 2022 年年度报告中包含的有关市场风险的定量和定性披露以及本季度报告 10-Q 表格中包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。

商品价格暴露风险。我们面临市场风险，因为原油、液化天然气和天然气的价格因多种因素而波动，包括供需变化和宏观经济环境，所有这些因素通常是我们无法控制的。原油、液化天然气和天然气市场一直波动，特别是在过去几年中，并且这些价格未来可能会继续波动。为了部分降低这些市场波动造成的价格风险，我们过去已经进入衍生工具，并预计未来将进入衍生工具以覆盖我们未来生产的一部分。此外，进入衍生工具可能会限制我们从原油、液化天然气和天然气价格上涨中获得的收益。我们以公允价值确认所有衍生工具。我们对交易对手的信用状况进行分析，并将其纳入我们未经审计的简明合并资产负债表中确认的公允价值金额中。我们与同一交易对手的衍生品合约产生的衍生品资产和负债也以净额报告，因为所有交易对手合约均规定净额结算。有关我们衍生工具的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 6—公允价值计量”和“附注 7—衍生工具”。

截至 2023 年 6 月 30 日，我们未实现的原油衍生品头寸的公允价值为净负债头寸 6,640 万美元。原油价格上涨 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值增加约 3,960 万美元，而原油价格下跌 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值减少约 3,690 万美元。截至 2023 年 6 月 30 日，我们未实现的天然气衍生品头寸的公允价值并不重要。天然气价格上涨 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值增加约 50 万美元，而天然气价格下跌 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值减少约 50 万美元。有关商品价格环境的进一步讨论，请参阅“第 2 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——市场状况和商品价格”。有关我们衍生工具的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 7—衍生工具”。

此外，根据 2021 年二叠纪盆地资产剥离，如果 NYMEX WTI 原油日均结算价格超过每桶 60 美元，我们有权在 2023 年、2024 年和 2025 年每年获得最多三笔 2500 万美元的收益付款。如果 2023 年或 2024 年 NYMEX WTI 原油价格低于每桶 45 美元，则此后每个日历年我们接收任何剩余盈利付款的权利将终止。截至 2023 年 6 月 30 日，该或有对价的公允价值为 6180 万美元。更多信息请参见“第 1 项：财务报表（未经审计）——附注 7——衍生工具”。

利率风险。截至 2023 年 6 月 30 日，我们拥有 4 亿美元的高级无抵押票据，固定年利率为 6.375%。截至 2023 年 6 月 30 日，我们没有任何借款，并且根据我们的信贷安排签发了 610 万美元的未偿还信用证。循环信贷安排下的借款适用不同的利率，具体利率取决于 (i) 与借款基础相关的未偿还借款总额（包括所有未偿还信用证的价值），以及 (ii) 贷款是定期 SOFR 贷款还是 ABR 贷款（各自的定义见修订和重述的信贷协议）。有关我们的信贷融资产生的利息的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 13—长期债务”。

我们目前不会，但将来可能会利用利率衍生品来减轻利率风险，以试图减少与我们的信贷安排下发行的债务相关的利率费用。利率衍生品将仅用于调整利率风险，而不是调整债务组合的整体杠杆率。

交易对手和客户信用风险。共同应收利息来自拥有我们经营的油井部分权益的计费实体。这些实体主要根据其对我们选择钻探的租赁的所有权参与我们的油井。我们控制油井参与的能力有限。截至2023年6月30日止三个月和六个月，我们的共同应收利息信用损失并不重大。由于我们的原油、液化天然气和天然气应收账款集中于几个重要客户，我们还面临信用风险。我们的重要客户无力或未能履行对我们的义务，或者他们破产或清算，可能会对我们的财务状况和相关财务业绩产生不利影响。

目录s

我们主要通过审查信用评级、财务报表和付款历史来监控原油、液化天然气和天然气销售交易对手的风险。我们根据对每个交易对手信用度的评估来延长信用期限。我们一般不会要求交易对手提供抵押品以担保欠我们的原油、液化天然气和天然气销售应收款。从历史上看，我们在原油、液化天然气和天然气销售应收款方面的信用损失并不重大。

此外，如果交易对手不履约，我们的商品衍生品合约将使我们面临信用风险。然而，为了降低不履约风险，我们仅与信用质量较高的金融机构的交易对手签订衍生品合同。目前我们衍生工具的所有交易对手都是我们信贷安排下具有投资级评级的贷方。我们可能会根据我们的信贷安排与这些或其他贷方签订任何未来的衍生工具，这些工具也具有投资级评级。这种风险还可以通过将我们的衍生品敞口分散到多个机构并限制单个合约下的交易量来管理。此外，我们与每个交易对手就衍生工具达成的协议均包含净额结算条款。由于这些净额结算条款，我们因信用风险而造成的最大损失仅限于衍生品合同项下应付对手方和来自对手方的净额。

通胀风险。与我们行业的其他公司类似，由于多种因素，我们的劳动力、材料和服务成本增加，包括：(i) 全球供应链中断导致某些材料和设备（包括钻杆、套管和油管）的供应有限，(ii) 对燃料和钢材的需求增加，(iii) 对服务的需求增加，但服务提供商的供应有限，以及 (iv) 劳动力短缺。我们寻求通过定期审查我们的定价协议并与我们的服务提供商签订协议来管理我们运营中使用的某些服务的成本和可用性，从而减轻这些通货膨胀的影响。很难预测这种通胀压力是否会对我们未来的整体财务和经营业绩产生重大负面影响；然而，这种通胀压力预计不会对我们的整体流动性状况、现金需求或财务状况，或进行日常钻探、完井和生产活动的能力产生重大影响。有关更多信息，请参阅我们 2022 年年度报告中的“第一部分。第 1A 项。风险因素 - 我们的盈利能力可能会受到劳动力、材料和服务成本通胀以及总体经济、商业或行业状况的负面影响”。

第 4 项 — 控制措施和程序

评估披露控制和程序

根据《交易法》第 13a-15(b) 条的要求，截至 6 月 30 日，管理层在我们的首席执行官（“CEO”）、我们的首席执行官和我们的首席财务官（“CFO”）、我们的首席财务官的监督和参与下，评估了我们的披露控制和程序（如《交易法》第 13a-15(e) 条和 15d-15(e) 条所定义）的设计和运行的有效性， 2023. 我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在 SEC 规则和表格规定的时间内记录、处理、总结和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官（视情况而定），以便及时就所需披露做出决定。根据评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序截至 2023 年 6 月 30 日有效。

财务报告内部控制的变化

2022 年 7 月 1 日，我们完成了合并。作为持续整合的一部分，我们正在整合 Whiting 的控制和相关程序。除了纳入怀廷的控制之外，2023 年第二季度发生的财务报告内部控制没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分——其他信息

第 1 项 — 法律诉讼

有关重大法律程序的讨论，请参阅“第一部分，第 1 项——财务报表（未经审计）——附注 19——承诺和或有事项”，该内容通过引用并入本文。

项目 1A。 — 风险因素

我们的业务面临很多风险。本 10-Q 表格和我们其他 SEC 文件中其他地方讨论的任何风险都可能对我们的业务、财务状况、运营业绩或现金流产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。

有关我们潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们 2022 年年度报告中的“第一部分第 1A 项风险因素”中的信息。除下文所述外，我们的风险因素与 2022 年年度报告中描述的风险因素没有重大变化。

影响金融服务业的不利事态发展，例如 2023 年 3 月发生的美国银行倒闭，或涉及金融机构或交易对手流动性、违约或不履约的担忧，可能会对我们当前和预计的业务运营、财务状况和运营业绩产生不利影响。

涉及流动性有限、违约、不履约或其他影响金融服务行业或整个金融服务行业的金融机构、交易对手或其他公司的不利事态发展的事件，或对任何此类事件或其他类似风险的担忧或谣言，在过去和将来都可能导致整个市场的流动性问题。最近，2023 年 3 月 10 日，加州金融保护和创新部关闭了硅谷银行 (“SVB”)，并指定联邦存款保险公司 (“FDIC”) 作为接管人。同样，2023 年 3 月 8 日，Silvergate Capital Corporation 宣布打算关闭并清算 Silvergate Bank，2023 年 3 月 12 日，Signature Bank 被纳入破产管理程序。尽管财政部、美联储和 FDIC 的一份声明表示，SVB 的所有储户仅在关闭一个工作日后即可提取全部资金，包括未投保存款账户中持有的资金，而与 SVB、Signature Bank 或任何其他被 FDIC 接管的金融机构签订的信贷协议、信用证和某些其他金融工具中的借款人可能无法提取未提取的金额。尽管我们没有在 SVB 和 Signature Bank 存放任何资金，但我们定期在 FDIC 承保银行中保留国内现金存款，这些存款超出了 FDIC 保险限额。此外，如果我们的任何客户、供应商或与我们开展业务的其他方无法根据此类工具或与此类金融机构的贷款安排获得资金，则这些方履行对我们的义务或达成需要向我们额外付款的新商业安排的能力可能会受到不利影响。

银行倒闭，或涉及流动性有限、违约、不履约或影响与我们开展业务的金融机构的银行或金融市场其他不利状况的事件，或对此类事件的担忧或谣言，可能会导致我们的银行存款中断，损害参与我们当前或未来信贷协议的银行履行其对我们的承诺的能力，或以其他方式对我们的流动性和财务业绩产生不利影响。无法保证我们超过 FDIC 或其他类似保险限额的存款将得到美国或适用的外国政府的支持，或者与我们有业务往来的任何银行或金融机构将能够从其他银行、政府机构或在发生破产或流动性危机时通过收购获得所需的流动性。对更广泛的银行和金融市场的干扰，例如 2023 年 3 月美国银行倒闭造成的干扰，也可能会降低我们获得资本的能力，或导致以不太有利的条件获得此类资本，包括更高的利率或成本以及更严格的财务和运营契约，从而使以可接受的条件或根本无法获得融资变得更加困难。任何这些影响，或由上述因素或其他相关或类似因素造成的任何其他影响，都可能对我们的流动性、财务状况、经营业绩和现金流量产生重大不利影响。

第 2 项 — 未经注册的股本证券销售和收益使用

未经注册的股本证券销售。本报告期内不存在出售未注册权益类证券的情况。

发行人购买股本证券。下表包含截至2023年6月30日止三个月内我们收购股本证券的信息：


时期	总数股份数已交换(1)(2)	平均价格有薪酬的每股		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份总数(2)	根据计划或计划可购买的股票的最大数量（或大约美元价值）(2)(3)
2023年4月1日至4月30日	7,927	$	142.88	—	$	257,897,866
2023年5月1日至5月31日	95,788	144.44		95,423	244,114,280
2023年6月1日至6月30日	127,489	150.41		113,368	227,086,936
全部的	231,204	$	147.68	208,791

___________________

(1)2023年第二季度，公司扣留了22,413股普通股，以履行股权奖励归属时的预扣税义务。

(2)2023 年第二季度，公司根据其公开宣布的股票回购计划，以每股普通股 147.59 美元的加权平均价格回购了 208,791 股普通股，总成本为 3080 万美元。

(3)我们的董事会已批准一项高达 3 亿美元普通股的股票回购计划。

第 5 项 — 其他信息

截至 2023 年 6 月 30 日的三个月内，我们的董事或高级管理人员均未采用或者终止 “规则 10b5-1 交易安排”或“非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语均在 S-K 条例第 408(a) 项中定义。

项目 6. — 展品


展览不。						展品说明





























10.1						Chord Energy Corporation、Oasis Petroleum North America LLC、Wells Fargo Bank, N.A. 及其他各方于 2023 年 5 月 2 日签署的《修订和重述信贷协议第三次修正案》（参考 Chord Energy Corporation 于 5 月 4 日提交的 10-Q 季度报告（文件号 001-34776）中的附录 10.1， 2023）。

31.1(a)						首席执行官的《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条认证。

31.2(a)						首席财务官的《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条认证。

32.1(b)						首席执行官的 Sarbanes-Oxley 第 906 条认证。

32.2(b)						首席财务官的 Sarbanes-Oxley 第 906 条认证。

101.INS(a)						XBRL 实例文档 - 实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。

101.SCH(一)						XBRL 架构文档。

101.CAL(一)						XBRL 计算链接库文档。

101.DEF(一)						XBRL 定义链接库文档。

101. 实验室(a)						XBRL 标签链接库文档。

101.为了						XBRL 演示链接库文档。

104(a)						封面交互式数据文件 - 封面交互式数据文件不会出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。

___________________

(a)特此提交。

(b)特此提供。

签名

根据 1934 年证券交易法的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。

和弦能源公司

日期：

2023 年 8 月 3 日

经过：

/s/ 丹尼尔·E·布朗

丹尼尔·E·布朗

总裁兼首席执行官
（首席执行官）

经过：

/s/ 迈克尔·H·卢

迈克尔·卢

执行副总裁兼首席财务官
（首席财务官兼首席会计官）