crd-20230331

表内容

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549


形式 10-Q


			☒ 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条规定的季度报告

截至季度末 2023 年 3 月 31 日

或者


			☐ 根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15(d) 条提交的过渡报告

过渡期从到

委托档案号： 1-34776


和弦能源公司（章程中指定的注册人的确切姓名）



特拉华州						80-0554627
（州或其他司法管辖区法人或组织）						（国税局雇主身份证号码）

范宁街1001号, 1500套房
休斯顿, 德克萨斯州						77002
(主要行政办公室地址)						（邮政编码）


(281) 404-9500 （注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第 12(b) 条注册的证券：

各班级名称

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股

CHRD

纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人 (1) 是否已在过去 12 个月内（或注册人被要求提交此类报告的较短期间）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15(d) 条要求提交的所有报告，并且 (2) 在过去 90 天内一直遵守此类提交要求。是的 ☒ 否 ☐

通过复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或注册人被要求提交此类文件的更短期限内）以电子方式提交了根据 S-T 条例（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒ 不 ☐

通过复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则 12b-2 中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。


大型加速过滤器	☒	加速归档器	☐

非加速归档器	☐	规模较小的报告公司	☐

		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13(a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ⑨

通过复选标记表明注册人是否为空壳公司（如《交易法》规则 12b-2 所定义）。是否 ☒

用复选标记表明注册人是否已按照 1934 年《证券交易法》第 12、13 或 15(d) 条在法院确认的计划分配证券后提交了要求提交的所有文件和报告。是的 ý 不 ¨

截至 2023 年 4 月 27 日，登记人已发行的普通股数量： 41,549,926 股票。

表内容

和弦能源公司

表格 10-Q

截至 2023 年 3 月 31 日的季度


			页
第一部分——财务信息			1
第 1 项 — 财务报表（未经审计）			1
简明合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日			1
简明合并经营报表三个月结束 2023 年 3 月 31 日和 2022			3
简明合并股东权益变动表三个月结束 2023 年 3 月 31 日和 2022			4
简明合并现金流量表截至 2023 年 3 月 31 日的三个月和 2022			5
简明合并财务报表附注			6
1. 公司的组织和运作			6


2。重要会计政策摘要			6

3。收入确认			7
4。存货			7
5。额外的资产负债表信息			8
6。公允价值计量			8
7。衍生工具			10
8。财产、厂房和设备			13
9. 收购			13
10。资产剥离			14
11. 停止运营			15
12. 对未合并附属公司的投资			15
13。长期债务			16
14。资产报废义务			16
15。所得税			17
16。基于股权的薪酬			17
17。股东权益			17
18。每股收益（亏损）			18
19。承诺和或有事项			19

20。租赁			19

第 2 项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析			20
概述			22
经营结果			22
流动性和资本资源			30
金融工具的公允价值			32
关键会计政策和估计			32
第 3 项 — 有关市场风险的定量和定性披露			33
第 4 项 — 控制措施和程序			34
第二部分——其他信息			35
第 1 项 — 法律诉讼			35
项目 1A。 — 风险因素			35
第 2 项 — 未经注册的股本证券销售和收益使用			36


项目 6. — 展品			36
签名			37

表内容

第一部分——财务信息

第 1 项 — 财务报表（未经审计）

和弦能源公司

简明合并资产负债表（未经审计）


	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位，共享数据除外）
资产
流动资产
现金及现金等价物	$	592,300	$	593,151
应收账款净额	790,989		781,738
存货	60,887		54,411
预付费用	29,180		17,624
衍生工具	24,728		23,735
其他流动资产	32		11,853

流动资产总额	1,498,116		1,482,512
财产、厂房和设备
油气性质（成功努力法）	5,320,711		5,120,121
其他财产和设备	69,011		72,973
减：累计折旧、消耗和摊销	(611,716)		(481,751)
财产、厂房和设备总计，净值	4,778,006		4,711,343
衍生工具	38,231		37,965
对未合并附属公司的投资	112,997		130,575
长期库存	20,669		22,009
经营使用权资产	22,501		23,875
递延所得税资产	126,304		200,226
其他资产	18,579		22,576
总资产	$	6,615,403	$	6,631,081

负债和股东权益
流动负债
应付账款	$	7,909	$	29,056
应缴收入和生产税	568,387		607,964
应计负债	481,764		362,454
应计应付利息	9,597		3,172
衍生工具	175,622		341,541
来自共同利益伙伴的预付款	3,087		3,736
当前经营租赁负债	11,589		9,941
其他流动负债	10,132		3,469

流动负债总额	1,268,087		1,361,333
长期债务	394,626		394,209

资产报废义务	148,137		146,029
衍生工具	260		2,829
经营租赁负债	22,267		13,266
其他负债	23,286		33,617
负债总额	1,856,663		1,951,283

承诺及或有事项（附注19）
股东权益

表内容


	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位，共享数据除外）
普通股，$0.01 按价值： 120,000,000 授权股份； 43,897,964 已发行股份及 41,538,209 截至 2023 年 3 月 31 日已发行股票；和 120,000,000 授权股份， 43,726,181 已发行股份及 41,477,093 截至 2022 年 12 月 31 日已发行股票	439		438
库存股，按成本计算： 2,359,755 截至 2023 年 3 月 31 日的股份及 2,249,088 截至2022年12月31日的股份	(266,953)		(251,950)
额外实收资本	3,487,648		3,485,819
留存收益	1,537,606		1,445,491
股东权益总额	4,758,740		4,679,798
负债总额和股东权益	$	6,615,403	$	6,631,081

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

表内容

和弦能源公司

简明综合经营报表（未经审计）


	截至 3 月 31 日的三个月，
	2023		2022

	（以千为单位，每股数据除外）
收入
石油、液化天然气和天然气收入	$	766,200	$	493,502
购买石油和天然气销售	130,317		159,467

总收入	896,517		652,969
营业费用
租赁经营费用	153,408		63,187
采集、加工和运输费用	37,015		32,398
购买石油和天然气费用	129,593		161,627
生产税	60,517		35,858
折旧、消耗和摊销	133,791		44,673
一般及行政开支	32,484		24,367
探索与减值	24,864		510



总营业费用	571,672		362,620
资产出售收益净额	1,227		1,521
营业收入	326,072		291,870
其他收入（费用）
衍生工具净收益（损失）	66,934		(367,922)
对未合并附属公司的投资净收益（损失）	(2,216)		60,137
利息支出，扣除资本化利息	(7,135)		(7,216)
其他收入	5,193		1,754
其他收入总额（支出）净额	62,776		(313,247)
所得税前持续经营收入（损失）	388,848		(21,377)
所得税（费用）福利	(91,849)		1,826
持续经营净利润（亏损）	296,999		(19,551)
Chord 来自已终止经营业务的收入（扣除所得税）	—		485,554
Chord 净利润	$	296,999	$	466,003
Chord 每股基本收益（亏损）：
持续经营的基础	$	7.13	$	(1.01)
基本来自停产业务	—		25.15
基本总计（注18）	$	7.13	$	24.14
Chord 每股摊薄收益（亏损）：
持续经营业务稀释	$	6.87	$	(1.01)
因终止经营而被稀释	—		25.15
稀释后总计（附注18）	$	6.87	$	24.14
加权平均已发行股数：
基本（注18）	41,568		19,306
稀释（注18）	43,149		19,306

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

表内容

和弦能源公司

简明合并股东权益变动表（未经审计）


	普通股			库存股			额外的实收资本		留存收益		全部的股东的公平
	股份	数量		股份	数量

	（以千为单位）
截至2022年12月31日余额	41,477	$	438	2,249	$	(251,950)	$	3,485,819	$	1,445,491	$	4,679,798
基于股权的薪酬和归属	210	2		—	—		11,852		—		11,854
股权奖励结算的预扣税	(77)	(1)		—	—		(10,299)		—		(10,300)
股息	—	—		—	—		—		(204,884)		(204,884)
股份回购	(111)	—		111	(15,003)		—		—		(15,003)
认股权证已行使	39	—		—	—		276		—		276
净利	—	—		—	—		—		296,999		296,999
截至 2023 年 3 月 31 日的余额	41,538	$	439	2,360	$	(266,953)	$	3,487,648	$	1,537,606	$	4,758,740


	归因于和弦
	普通股			库存股			额外的实收资本		留存收益		非控股权益		全部的股东的公平
	股份	数量		股份	数量

	（以千为单位）
截至2021年12月31日余额	19,276	$	200	871	$	(100,000)	$	863,010	$	269,690	$	188,673	$	1,221,573
基于股权的薪酬和归属	94	—		—	—		4,800		—		48		4,848
股权奖励结算的预扣税	(31)	—		31	(4,132)		—		—		—		(4,132)
股权奖励的修改	—	—		—	—		(226)		—		—		(226)
股息	—	—		—	—		—		(73,074)		—		(73,074)
认股权证已行使	233	3		—	—		15,689		—		—		15,692
OMP合并	—	—		—	—		—		—		(191,032)		(191,032)
净利	—	—		—	—		—		466,003		2,311		468,314
截至2022年3月31日的余额	19,572	$	203	902	$	(104,132)	$	883,273	$	662,619	$	—	$	1,441,963

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

表内容

和弦能源公司

简明合并现金流量表（未经审计）


	截至 3 月 31 日的三个月，
	2023		2022

	（以千为单位）
经营活动现金流量：
包括非控股权益在内的净利润	$	296,999	$	468,314
调整净利润（包括非控股权益）与经营活动提供的净现金：
折旧、消耗和摊销	133,791		44,673

出售资产收益	(1,227)		(520,421)
减值	23,304		—
递延所得税	73,923		(7)
衍生工具的净（收益）损失	(66,934)		367,922
对未合并附属公司的投资净（收益）损失	2,216		(60,137)
股权激励费用	11,854		4,848

递延融资费用摊销及其他	(3,791)		3,433
营运资金和其他变化：
应收账款变化净额	(14,657)		(111,813)
库存变化	(12,753)		667
预付费用变动	1,211		(369)
应付账款、应付利息和应计负债的变化	8,176		52,122
其他资产和负债的变化净额	16,699		16,348
经营活动提供的现金净额	468,811		265,580
投资活动产生的现金流量：
资本支出	(172,328)		(48,831)

剥离收益（扣除剥离现金）	7,034		147,056
与资产剥离相关的成本	—		(11,368)
衍生品结算	(91,656)		(70,670)

出售未合并附属公司投资的收益	12,347		—
对未合并附属公司的投资分配	3,015		13,116
投资活动提供（使用）的净现金	(241,588)		29,303
筹资活动产生的现金流量：



循环信贷便利的收益	—		15,000



递延融资成本	—		(9)


回购普通股	(15,003)		—
股权奖励归属的预扣税	(10,300)		(4,132)
已支付股息	(202,473)		(70,579)

融资租赁负债的付款	(388)		(229)
行使认股权证所得款项	90		457

融资活动使用的现金净额	(228,074)		(59,492)
现金及现金等价物增加（减少）	(851)		235,391
现金及现金等价物：
期初	593,151		174,783
期末	$	592,300	$	410,174
补充非现金交易：
应计资本支出变化	$	46,097	$	17,504
资产报废义务的变化	234		(428)

对未合并附属公司的投资	—		568,312

所附附注是这些简明合并财务报表的组成部分。

表内容

和弦能源公司

简明合并财务报表附注（未经审计）

1. 公司的组织和运作

Chord Energy Corporation（连同其合并子公司，统称为“公司”或“Chord”）是一家独立勘探和生产（“E&P”）公司，在威利斯顿盆地拥有优质且可持续的长期资产。该公司前身为 Oasis Petroleum Inc.（“Oasis”），于 2022 年 7 月 1 日与 Whiting Petroleum Corporation（“Whiting”）完成对等合并（“合并”）后成立。Whiting 是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国落基山脉地区从事原油、液化天然气（“NGL”）和天然气的开发、生产和收购。

合并按照财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）805 的收购会计方法进行会计处理，业务合并（“ASC 805”）。因此，除非本文另有特别说明，2022 年 7 月 1 日之前的期间报告传统 Oasis 的财务业绩，而 2022 年 7 月 1 日及之后的期间报告 Chord 的财务业绩，其中包括 Whiting 的经营业绩以及合并的相关影响。

2. 重要会计政策摘要

演示基础

所附公司未经审计的简明合并财务报表未经公司独立注册会计师事务所审计，除2022年12月31日的简明合并资产负债表来自经审计的财务报表外。管理层认为，所有调整，包括公司财务状况公允报表所需的正常经常性调整，均已包含在内。管理层做出了某些估计和假设，这些估计和假设会影响未经审计的简明合并财务报表中的报告金额以及或有事项的披露。实际结果可能与这些估计有所不同。中期业绩不一定代表年度业绩。

这些中期财务报表是根据美国证券交易委员会有关中期财务报告的规则和法规编制的。这些财务报表已精简或省略了某些披露内容。因此，它们不包括美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）要求的完整合并财务报表的所有信息和注释，应结合公司截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告（“2022 年年度报告”）中包含的公司经审计的合并财务报表及其注释来阅读。

风险和不确定性

作为原油、液化天然气和天然气生产商，该公司的收入、盈利能力和未来增长在很大程度上取决于原油、液化天然气和天然气的当前和未来价格，而这些价格又取决于许多无法控制的因素，例如经济、政治和监管发展以及来自其他能源的竞争。能源市场历来波动很大，无法保证原油、液化天然气或天然气的价格未来不会大幅波动。原油价格大幅或持续下跌，以及较小程度上的液化天然气和天然气价格，可能会对公司的财务状况、经营业绩、现金流、可经济生产的原油、液化天然气和天然气储量以及公司获得资本的机会产生重大不利影响。

现金等价物

本公司投资于某些货币市场基金、商业票据和定期存款，由于这些投资期限较短，所有这些投资均以公允价值或接近公允价值的成本列示。公司将所有原始到期日少于 90 天的此类投资归类为现金等价物。虽然公司可能保持现金和现金等价物余额超过联邦存款保险公司联邦保险的金额，但公司投资于其认为信誉良好且此类账户未遭受任何重大损失的金融机构。

重要会计政策

公司重要会计政策和会计估计较2022年年报披露的情况未发生重大变化.

表内容

3. 收入确认

报告期内来自客户合同的收入如下：


	截至 3 月 31 日的三个月，
	2023		2022

	（以千为单位）
原油收入	$	650,908	$	385,908
购买原油销售	109,265		122,172
NGL 和天然气收入	115,292		107,594
购买 NGL 和天然气销售	21,052		37,295

总收入	$	896,517	$	652,969

本公司在履行客户合同条款下的履约义务时记录收入。对于商品销售，公司在生产或购买的产品交付给购买者的月份记录收入。然而，结算单和付款通常在产品交付之日起 20 至 90 天内不会收到，因此，公司需要估计交付给购买者的产品数量以及产品销售将收到的价格。公司利用对其物业的了解、其物业的历史表现、现货市场价格和其他因素作为这些估计的基础。一旦收到买方付款，公司就会记录产品销售的估计金额与实际收到的金额之间的差异。在某些情况下，公司需要估计报告期内的这些数量，并在下一个报告期内记录估计数量与实际数量之间的任何差异。从历史上看，估计收入与实际收入之间的差异并不大。截至2023年3月31日和2022年3月31日止三个月，与先前报告期间履行的履约义务相关的已确认收入并不重大。

4. 存货

公司存货情况如下表所示：


	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
存货
设备及材料	$	20,961	$	21,097
原油库存	39,926		33,314
总库存	60,887		54,411
长期库存
第三方管道中的行填充	20,669		22,009
长期库存总计	20,669		22,009
全部的	$	81,556	$	76,420

表内容

5. 额外的资产负债表信息

下表列出了某些资产负债表金额，其中包括：


	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
应收账款净额
贸易及其他账户	$	679,307	$	661,121
联名利息账户	117,280		127,772

应收账款总额	796,587		788,893
减：信用损失准备	(5,598)		(7,155)
应收账款总额，净额	$	790,989	$	781,738

应计负债
应计石油和天然气营销	$	182,544	$	127,240
应计资本成本	132,318		76,747
应计租赁经营费用	85,844		73,714
应计一般及行政费用	24,333		42,259

资产报废义务的当前部分	18,552		19,376
应计股息	15,754		5,873
其他应计负债	22,419		17,245
应计负债总额	$	481,764	$	362,454

6. 公允价值计量

本公司的金融工具，包括某些现金和现金等价物、应收账款、应付账款和其他应付款，按成本计量，由于其期限较短，其各自的公平市场价值近似。公司确认其非金融资产和负债，例如资产报废义务（“ARO”）和在业务合并中或在非经常性基础上按公允价值减值时获得的财产。

金融资产和负债

金融资产和金融负债根据对公允价值计量重要的最低输入值进行整体分类。公司对特定输入值重要性的评估需要判断，并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层级中的定位。

下表按公允价值层级按级别列出本公司持续以公允价值计量的金融资产和负债：


	2023年3月31日的公允价值
	1级		2 级		3 级		全部的

	（以千为单位）
资产：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	945	$	—	$	945
或有对价（见附注7）	—		62,014		—		62,014
对未合并附属公司的投资（见附注 12)	112,997		—		—		112,997
总资产	$	112,997	$	62,959	$	—	$	175,956
负债：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	172,345	$	3,537	$	175,882
负债总额	$	—	$	172,345	$	3,537	$	175,882

表内容


	2022年12月31日的公允价值
	1级		2 级		3级		全部的

	（以千为单位）
资产：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	780	$	—	$	780
或有对价（见附注7）	—		60,920		—		60,920
对未合并附属公司的投资（见附注12）	130,575		—		—		130,575
总资产	$	130,575	$	61,700	$	—	$	192,275
负债：
商品衍生品合约（见附注7）	$	—	$	329,676	$	14,694	$	344,370
负债总额	$	—	$	329,676	$	14,694	$	344,370

商品衍生品合约。该公司签订商品衍生品合约以管理与原油、液化天然气和天然气价格变化相关的风险。公司的掉期、套期和基差掉期由第三方编制者根据收益法进行估值。使用的重要输入数据为商品价格、贴现率及衍生工具的合同条款。这些假设在整个合同期限内都可以在市场上观察到，可以从可观察数据中得出，或者得到市场上执行交易的可观察水平的支持，因此在公允价值层次中被指定为第二级。公司记录了一项调整，以将这些合同的净衍生负债公允价值减少 $0.9 百万和美元3.5 于2023年3月31日及2022年12月31日分别为百万。请参阅附注 7——衍生工具了解更多信息。

运输衍生品合约。公司是某些买卖运输合同的一方，这些合同是衍生合同，公司未根据 FASB ASC 815 选择“正常购买正常销售”除外，衍生品和对冲。这些运输衍生品合同由第三方编制者根据收益法进行估值。使用的重要输入数据是商品的远期报价、原油的市场差异以及公司或交易对手的不履约风险（视情况而定）。这些合同估值中使用的假设包括某些在合同期限内无法观察到的市场差异指标。这些不可观察输入值对合同估值方法非常重要，因此合同的公允价值被指定为公允价值层级中的第三级。请参阅附注 7——衍生工具了解更多信息。

或有考虑。 2021年6月，公司完成了二叠纪盆地德克萨斯地区油气资产的剥离。就剥离而言，公司有权获得最多三收益支付 $25.0 如果纽约商品交易所 (“NYMEX”) 西德克萨斯中质原油价格指数 (“NYMEX WTI”) 的日均结算价超过 $60 该年的每桶（“二叠纪盆地销售或有代价”）。如果 2023 年或 2024 年 NYMEX WTI 价格低于 $45 每桶，则此后的每个日历年，买方支付任何剩余盈利付款的义务终止。二叠纪盆地销售或有代价的公允价值由第三方编制者使用蒙特卡罗模拟模型和Ornstein-Uhlenbeck定价流程确定。使用的重要输入包括 NYMEX WTI 远期价格曲线、波动性、均值回归率和交易对手信用风险调整。公司确定这些为第二级公允价值输入值，可在活跃市场中大量观察到或可从可观察数据中得出。请参阅附注 7——衍生工具了解更多信息。

对未合并附属公司的投资。就 OMP 合并（定义见附注 10——资产剥离）而言，公司拥有 Crestwood Equity Partners LP（“Crestwood”）的普通单位，这些单位根据 FASB ASC 825-10 使用公允价值选择权进行会计处理，金融工具。公司对 Crestwood 投资的公允价值是根据 Crestwood 于 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日公开交易的普通单位的市场报价，使用第一级输入值确定的。更多信息请参阅附注 12——对未合并附属公司的投资。

非金融资产和负债

公司非经常性计量的非金融资产和负债的公允价值是使用包括第三级输入值的估值技术确定的。

资产报废义务。 ARO 按公允价值进行初始计量，在负债发生期间记录。公允价值通过计算与负债相关的预计未来现金流量的现值确定。估计未来的 ARO 要求管理层对负债的时间和存在以及在考虑当前监管要求时构成充分恢复的因素做出估计和判断。公允价值计算中固有的大量假设和判断，包括最终成本、通货膨胀因素、信用调整贴现率、结算时间以及法律、环境和监管环境的变化。

表内容

7. 衍生工具

商品衍生品合约。该公司利用衍生金融工具来管理与商品价格变化相关的风险。该公司的原油合约每月根据 NYMEX WTI 平均价格结算。天然气合约根据平均 Henry Hub 天然气指数价格（“NYMEX HH”）每月结算，而天然气基差掉期根据 NYMEX HH 和 Northern Natural Gas Ventura（“NNG Ventura”）指数价格之间的平均固定差价每月结算。

该公司利用固定价格掉期和上限来管理与商品价格变化相关的风险。掉期旨在为合同下的数量确定一个固定价格，而套圈旨在为合同下的数量确定最低价格（下限）和最高价格（上限）。此外，该公司利用基差掉期来管理商品价格区域风险。公司的基差掉期旨在建立 NYMEX 与合同中引用的指数价格之间的固定差价。公司可能会不时重组现有衍生品合同或签订新交易，以有效修改现有合同的条款，从而改善现有合同的定价参数。

截至2023年3月31日，公司未平仓商品衍生品合约如下：


商品	沉降时期	衍生物乐器	卷			加权平均价格
					固定价格掉期			地面			天花板

原油	2023	双向领	4,583,500	贝布尔					$	45.79		$	64.46
原油	2023	固定价格掉期	4,032,000	贝布尔		$	51.33
天然气	2023	双向领	4,299,000	MMBTU					$	2.31		$	2.86

天然气基础(1)	2023	固定价格掉期	1,365,000	平均气温		$	(0.22)

__________________

(1) 上表中显示的与天然气基差掉期相关的加权平均价格代表相关合同中规定的与 NYMEX HH 的平均固定差价，与每个时期的 NNG Ventura 指数价格进行比较。如果 NYMEX HH 加上每份合约中规定的固定差价高于任何结算日的 NNG Ventura 指数价格，公司将收到差额。相反，如果 NNG Ventura 指数价格高于 NYMEX HH 加上固定差价，公司将支付差额。

2023年3月31日后，公司签订了以下商品衍生品合约：


					加权平均价格
商品	结算期	衍生工具	卷		地面		天花板
原油	2023	双向领	736,000	贝布尔	$	65.00	$	88.51
原油	2024	双向领	640,000	贝布尔	$	65.00	$	80.13

运输衍生品合约。本公司为一方二合同规定通过买卖结构将原油从北达科他州运输到俄克拉荷马州库欣或怀俄明州根西岛。这些合同要求按照协议规定，在 2024 年 7 月之前购买和销售固定数量的原油。公司认定该等合同属于衍生品合同，未选择“正常买入正常销售”除外。截至2023年3月31日，这些合同的估计公允价值为$3.5 万元，其中$3.3 万被分类为流动衍生负债，$0.3 百万被归类为公司简明合并资产负债表中的非流动衍生负债。截至2022年12月31日，这些合同的估计公允价值为$14.7 万元，其中$11.9 万被分类为流动衍生负债，$2.8 百万被归类为公司简明合并资产负债表中的非流动衍生负债。公司将这些合同的公允价值变化记录在公司的简明合并经营报表中，以收集、加工和运输费用。这些合同的结算反映为公司合并现金流量表中的经营活动，并代表向交易对手支付的原油运输现金或合同负债的净额结算（如果运输未使用）（如适用）。有关更多信息，请参阅附注 6——公允价值计量。

表内容

或有考虑。本公司将二叠纪盆地销售或有对价从主合同中分拆，并按公允价值单独核算。二叠纪盆地销售或有对价在每个报告期按市价计价，公允价值变动作为衍生工具的净损益记录在公司简明合并经营报表的其他收入（费用）部分。截至2023年3月31日，二叠纪盆地出售或有代价的估计公允价值为$62.0 万元，其中$23.8 百万美元被归类为流动衍生资产，美元38.2 百万被分类为简明合并资产负债表中的非流动衍生资产。截至2022年12月31日，二叠纪盆地出售或有代价的估计公允价值为$60.9 万元，其中$23.0 百万美元被归类为流动衍生资产，美元38.0 百万被分类为简明合并资产负债表中的非流动衍生资产。有关更多信息，请参阅附注 6——公允价值计量。

下表总结了公司在所列期间的简明合并经营报表中记录的公司衍生工具损益的地点和金额：


		截至 3 月 31 日的三个月，
衍生工具	运营地点报表	2023		2022

		（以千为单位）
商品衍生品	衍生工具净收益（损失）	$	65,840	$	(384,872)
商品衍生品（买卖运输合同）(1)	采集、加工和运输费用	11,157		—
或有考虑	衍生工具净收益（损失）	1,094		16,950

__________________

(1) 运输衍生品合同公允价值的变动记录为截至2023年3月31日止三个月的收集、加工和运输费用收益。

根据 FASB 关于抵销资产和负债披露的权威指南，公司需要披露财务状况表中符合抵销资格的工具和交易的总信息和净信息，以及受类似于主净额结算协议的协议约束的工具和交易的总信息和净信息。由于所有交易对手合同均规定净额结算，因此公司的衍生工具按交易对手按净额列报为资产和负债。没有保证金或抵押品余额存入交易对手，因此，总金额被抵消以确定公司简明合并资产负债表中列报的净额。

表内容

下表总结了公司简明合并资产负债表中记录的所有未偿还衍生工具的位置和公允价值：


		2023 年 3 月 31 日
衍生工具	资产负债表位置	总额		总金额抵消		净额

		（以千为单位）
衍生品资产：
商品衍生品	衍生工具——流动资产	$	4,573	$	(3,628)	$	945
或有考虑	衍生工具——流动资产	23,783		—		23,783

或有考虑	衍生工具——非流动资产	38,231		—		38,231
衍生品总资产		$	66,587	$	(3,628)	$	62,959

衍生品负债：
商品衍生品	衍生工具——流动负债	$	175,973	$	(3,628)	$	172,345
商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——流动负债	3,277		—		3,277

商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——非流动负债	260		—		260
衍生品负债总额		$	179,510	$	(3,628)	$	175,882

		2022 年 12 月 31 日
衍生工具	资产负债表位置	总额		总金额抵消		净额

		（以千为单位）
衍生品资产：
商品衍生品	衍生工具——流动资产	$	10,194	$	(9,414)	$	780
或有考虑	衍生工具——流动资产	22,955		—		22,955

或有考虑	衍生工具——非流动资产	37,965		—		37,965
衍生品总资产		$	71,114	$	(9,414)	$	61,700

衍生品负债：
商品衍生品	衍生工具——流动负债	$	339,090	$	(9,414)	$	329,676
商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——流动负债	11,865		—		11,865
商品衍生品（买卖运输合同）	衍生工具——非流动负债	2,829		—		2,829
衍生品负债总额		$	353,784	$	(9,414)	$	344,370

表内容

8. 财产、厂房和设备

下表列出了公司的房产、厂房和设备：


	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
已探明的石油和天然气特性	$	5,291,359	$	5,089,185
减：累计消耗	(590,969)		(461,175)
已探明石油和天然气性质，净值	4,700,390		4,628,010
未经探明的石油和天然气特性	29,352		30,936
其他财产和设备	69,011		72,973
减：累计折旧	(20,747)		(20,576)
其他财产和设备净额	48,264		52,397
财产、厂房和设备总计，净值	$	4,778,006	$	4,711,343

9. 收购

2022 年收购

2022 年 7 月 1 日，公司完成与 Whiting 的合并并发行 22,671,871 普通股并已支付 $245.4 向Whiting股东提供100万现金。本次合并按照 ASC 805 的收购会计法进行会计处理。

采购价格分配。根据收购会计法，Whiting 的资产和负债按截至 2022 年 7 月 1 日收购日各自的公允价值入账。将公允价值分配至所收购的可辨认资产和承担的负债导致：不商誉或讨价还价购买收益得到确认。根据 ASC 805 的规定，购买价格分配在 2022 年 7 月 1 日之后最多一年内可能会发生变化。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，没有记录购买价格分配的衡量期调整。

未经审计的备考财务信息。自 2022 年 7 月 1 日起，Whiting 的经营业绩已纳入公司的合并财务报表。以下截至 2022 年 3 月 31 日止三个月的补充未经审计备考财务信息是按照合并于 2022 年 1 月 1 日进行的情况编制的。以下信息反映了基于现有信息和公司认为真实且有依据的某些假设进行的备考调整。备考财务信息包括直接归因于合并的某些非经常性备考调整，包括公司和怀廷产生的交易成本。未经审计的备考财务信息并不旨在表明如果合并按照上述假设进行的话将会发生的经营结果，此类信息也不表明公司预期的未来结果。预计经营业绩不包括合并可能带来的任何未来成本节省或其他协同效应，也不包括公司尚未为整合怀廷资产而产生的任何估计成本。


	截至 2022 年 3 月 31 日的三个月

	（以千为单位）
收入	$	1,179,825
Chord 净利润	357,129

Chord 每股净利润：
基本的	$	8.48
稀	8.03

表内容

10. 资产剥离

OMP 合并。 2022 年 2 月 1 日，该公司完成了 Oasis Midstream Partners LP (“OMP”) 和 OMP GP LLC 与 Crestwood 子公司的合并，并获得了 $160.0 万元现金及 20,985,668 Crestwood 的共同单位（“OMP 合并”）。 OMP 合并代表了公司的战略转变，并有资格根据 FASB ASC 205-20 报告为已终止经营业务，财务报表的列报——已终止经营业务（“ASC 205-20”）。有关报告为终止经营的金额的更多信息，请参阅附注 11——终止经营。有关公司对 Crestwood 投资的更多信息，请参阅附注 6——公允价值计量和附注 12——对未合并附属公司的投资。

该公司出售资产的税前收益为$518.9 万元，其中包括 (i) 现金对价 $160.0 百万，(ii) 公司在 Crestwood 的保留投资的公允价值为 $568.3 百万;减去 (iii) 公司对 OMP 投资的账面价值 $198.0 百万和 (iv) 交易成本美元11.4 百万。出售资产的收益在公司截至 2022 年 3 月 31 日止三个月的简明合并运营报表中列报于归属于 Chord 的已终止经营业务收入中，扣除所得税。

该公司此前曾与 OMP 就中游服务达成长期收费合同安排，包括 (i) 天然气收集、压缩、加工和气举供应服务； (ii) 原油收集、码头和运输服务； (iii) 产水和回流水收集和处理服务； (iv) 淡水分配服务。 OMP 合并结束后，这些合同被分配给 Crestwood，并且公司将继续与 Crestwood 合作提供这些中游服务。

表内容

11. 停止运营

根据 ASC 205-20，OMP 合并符合作为已终止业务进行报告的资格。截至 2023 年 3 月 31 日止三个月，不存在终止经营的情况。

简明合并经营报表

报告期内与 OMP 合并有关的已终止业务的运营结果如下：


	截至 2022 年 3 月 31 日的三个月

	（以千为单位）
收入

购买石油和天然气销售(1)	$	(13,364)
中游收入	23,271
总收入	9,907
营业费用
租赁经营费用(1)	(4,535)
中游费用	13,224
采集、加工和运输费用(1)	(3,555)
购买石油和天然气费用(1)	(12,506)


一般及行政开支(1)	3,314
总营业费用	(4,058)
出售资产收益	518,900
营业收入	532,865
其他费用
利息支出，扣除资本化利息	(3,685)

其他费用	(93)
其他费用总计	(3,778)
所得税前来自终止经营业务的收入	529,087
所得税费用	(41,222)
终止经营业务的收入，扣除所得税	487,865
归属于少数股东的净利润	2,311
Chord 来自已终止经营业务的收入（扣除所得税）	$	485,554

__________________

(1)包括已终止的公司间抵销。

简明合并现金流量表

截至 2022 年 3 月 31 日止三个月，“经营活动产生的现金流量”中因终止经营而产生的折旧、损耗和摊销并不重要。“投资活动所用现金流量”中因终止经营而产生的资本支出为 $6.1 截至2022年3月31日止三个月。截至2022年3月31日止三个月，没有因终止经营而产生的重大非现金活动。

12. 对未合并附属公司的投资

截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对Crestwood投资的公允价值为$113.0 百万和美元130.6 分别为 100 万。截至2023年3月31日及2022年12月31日，公司拥有的资产少于 5Crestwood 已发行和流通的普通单位的百分比。

截至2023年3月31日止三个月，公司录得净亏损$2.2 百万美元对 Crestwood 的投资，包括未实现的损失5.7 投资公允价值变动和已实现收益美元3.0 百万美元用于从克雷斯特伍德收到的现金分配。截至2022年3月31日止三个月，公司录得收益$60.1 百万美元对 Crestwood 的投资，包括未实现收益美元47.0 投资公允价值变动和已实现收益美元13.1 百万美元用于从克雷斯特伍德收到的现金分配。

表内容

关联交易

截至 2022 年 3 月 31 日的三个月，与 Crestwood 的关联方交易总额为 $12.0 百万租赁经营费用和美元10.1 采集、加工、运输费用100万元。于2022年9月12日，公司累计销售 16,000,000 Crestwood 的普通单位，减少了其对以下 Crestwood 已发行和流通普通单位的所有权 5%。因此，自 2023 年 3 月 31 日起，Crestwood 不再被视为关联方。

13. 长期债务

公司的长期债务包括：


	2023 年 3 月 31 日		2022 年 12 月 31 日

	（以千为单位）
高级担保循环信贷额度	$	—	$	—
高级无抵押票据	400,000		400,000
减：未摊销的递延融资成本	(5,374)		(5,791)
长期债务总额，净额	$	394,626	$	394,209

高级担保循环信贷额度。该公司拥有一项高级担保循环信贷额度（“信贷额度”），年利率为 $2.5 十亿借款基础和 $1.0 十亿个选定承诺，将于 2027 年 7 月 1 日到期。截至 2023 年 3 月 31 日，公司已不未偿还借款和 $6.1 根据信贷安排签发的未偿还信用证达 100 万份，导致未使用的借款能力为美元994.0 百万。截至2022年12月31日，公司已不未偿还借款和 $6.4 根据信贷安排签发的未偿还信用证为 100 万份。

截至2023年3月31日及2022年3月31日止三个月期间，公司发生不信贷安排的借款，导致加权平均利率为 0.0每个时期的%。截至2023年3月31日，公司遵守了信贷安排下的财务契约。由于信贷安排下的借款按与当前市场利率挂钩的浮动利率计息，因此信贷安排的公允价值与其账面价值接近。

借款的利率取决于 (i) 与借款基础相关的未偿还借款总额（包括所有未偿还信用证的价值），以及 (ii) 贷款是定期 SOFR 贷款还是 ABR 贷款（各自的定义见信贷安排）。公司对未偿还贷款按其各自的利率加上保证金率计算利息 1.75％到 2.75定期 SOFR 贷款的百分比和 0.75％到 1.75ABR 贷款的百分比。此外，定期 SOFR 贷款还须遵守 0.1%信用利差调整。未使用的借款基础需缴纳承诺费，范围为 0.375％到 0.500%.

2023年5月2日，公司完成了半年度借款基础重新确定，并签订了《修订和重述信贷协议》第三次修正案，将借款基础降低至$2.5 十亿美元起2.75 十亿。选定的承诺总额没有变化 $1.0 十亿。下一次重新确定预计将于 2023 年 10 月左右进行。

高级无抵押票据。截至2023年3月31日，公司拥有$400.0 百万 6.3752026 年 6 月 1 日到期的未偿还高级无抵押票据（“优先票据”）百分比。优先票据的利息每半年支付一次，分别为每年的6月1日和12月1日。优先票据在合格机构投资者之间公开交易并代表一级公允价值计量，其公允价值为$396.2 截至 2023 年 3 月 31 日，金额为 100 万。

14. 资产报废义务

下表反映了截至2023年3月31日止三个月期间公司ARO的变化：


	（以千为单位）

2022年12月31日余额	$	165,405

期间发生的负债	234
期内清偿负债	(1,841)
期间增加费用	2,890



2023 年 3 月 31 日余额	$	166,688

增值费用包含在公司简明综合经营报表的折旧、消耗和摊销中。截至 2023 年 3 月 31 日，ARO 余额总额的当前部分为 $18.6 百万，并包含在公司简明合并资产负债表的应计负债中。

表内容

15. 所得税

截至2023年3月31日止三个月，公司的有效税率为 23.6与有效税率相比，持续经营税前收入的百分比 8.5截至 2022 年 3 月 31 日的三个月持续经营税前亏损百分比。

截至 2023 年 3 月 31 日的三个月持续经营的有效税率高于 21% 的法定联邦税率，这主要是由于州所得税的影响。截至2022年3月31日止三个月的有效税率低于21%的法定联邦税率，主要是由于公司在截至2022年3月31日止三个月期间的估值备抵，几乎全部在2022年第三季度和第四季度释放。这部分被基于股权的薪酬暴利和州所得税的影响所抵消。

16. 基于股权的薪酬

公司此前已根据其股权补偿计划授予 RSU、PSU 和 LSU（各自定义如下）以及虚拟单位奖励。

基于股权的薪酬成本在公司简明综合运营报表的一般和管理费用中确认。截至2023年3月31日和2022年3月31日止三个月期间，公司确认了$11.9 百万和美元4.8 与股权分类奖励相关的股权补偿成本分别为 100 万美元。截至 2023 年 3 月 31 日或 2022 年 3 月 31 日止三个月，与负债分类奖励相关的股权补偿成本并不重大。

限制性股票单位。限制性股票单位（“RSU”）是一种或有股份，可在一定期限内以悬崖式或分级方式归属。三年或者四年期限（如适用）并受服务条件限制。截至2023年3月31日止三个月内，公司授予 125,451 授予员工的 RSU 的加权平均授予日价值为 $132.62 每股。

业绩份额单位。绩效股份单位（“PSU”）是按分级方式归属的或有股份三年和四年期限受服务条件限制。不 PSU 是在截至 2023 年 3 月 31 日或 2022 年 3 月 31 日止的三个月内授予的。

杠杆股票单位。杠杆股票单位（“LSU”）是在一定期限内悬崖授予的或有股份。三年和四年期限受服务条件限制。不 LSU 是在截至 2023 年 3 月 31 日或 2022 年 3 月 31 日止的三个月内授予的。

幻影单位奖励。虚拟单位奖励代表获得相当于公平市场价值的现金付款的权利一归属时的普通股份额，并根据服务条件分级归属。截至2023年3月31日止三个月内，公司授予 9,743 向加权平均授予日期价值为 $ 的员工提供虚拟单位奖励134.60 每股。

17. 股东权益

股息

下表分别总结了公司2023年第一季度和2022年第一季度的固定股息和可变股息。


	每股利率
	根据		多变的		全部的		宣布股息总额

							（以千为单位）
Q1 2023	$	1.25	$	3.55	$	4.80	$	204,884
Q1 2022	$	0.585	$	3.00	$	3.585	$	73,074

上表中宣派的股息总额包括 $5.1 百万和美元3.0 分别与截至2023年3月31日和2022年3月31日止三个月的未归属股权薪酬奖励相关的股息等值权利相关。

2023 年 5 月 3 日，公司宣布基数加可变现金股息为 $3.22 每股普通股，包括基本现金股息 $1.25 每股普通股和可变现金股息 $1.97 每股普通股。股息将于2023年5月30日支付给截至2023年5月16日在册的股东。

股份回购计划

截至2023年3月31日止三个月内，公司回购了 110,667 普通股的加权平均价格为 $135.55 每股普通股的总成本为 $15.0 百万。截至 2023 年 3 月 31 日，有 $257.9 公司股票回购计划剩余 100 万美元。

表内容

公司回购不截至 2022 年 3 月 31 日止三个月内的普通股股份。

认股权证

下表总结了截至2023年3月31日公司已发行认股权证：


	认股权证(1)	行权价

遗产绿洲	726,536	$	75.57
传统鳕鱼 - A 系列	2,775,767	$	116.37
传统鳕鱼 - B 系列	1,394,256	$	133.70
全部的	4,896,559

__________________

(1)代表以 Chord 普通股计算的认股权证数量。

截至2023年3月31日止三个月内， 82,954 认股权证已行使。

18. 每股收益（亏损）

本公司每股收益采用二级分类法计算。两类法是一种收益分配公式，根据已宣告（或累计）的股息和未分配收益中的参与权，计算每类普通股和参与证券的每股收益。

每股基本收益金额的计算方法为 (i) 净利润（亏损） (ii) 减去分配给参与证券的已分配和未分配收益 (iii) 除以所列期间已发行基本股的加权平均数。稀释每股收益的计算方法为：(i) 归属于普通股股东的基本净利润 (ii) 加上分配给参与证券的已分配和未分配收益的重新分配 (iii) 除以所列期间已发行稀释股份的加权平均数。该公司根据两级法和库存股法计算稀释每股收益，并报告两种计算中稀释性较高的一种。

下表总结了所示期间的基本每股收益和稀释每股收益：


	截至 3 月 31 日的三个月，

	2023		2022
	（以千为单位，每股数据除外）

持续经营净利润（亏损）	$	296,999	$	(19,551)
分配给参与证券的已分配和未分配收益	(682)		—
归属于普通股股东的持续经营净利润（亏损）（基本）	296,317		(19,551)
分配给参与证券的已分配和未分配收益的重新分配	8		—
归属于普通股股东的持续经营净利润（亏损）（稀释后）	$	296,325	$	(19,551)

加权平均已发行普通股：
已发行普通股的基本加权平均数	41,568		19,306
股份奖励的摊薄效应	902		—
认股权证的摊薄效应	679		—
稀释加权平均已发行普通股	43,149		19,306

持续经营每股基本收益（亏损）	$	7.13	$	(1.01)
持续经营带来的稀释每股收益（亏损）	$	6.87	$	(1.01)

反稀释加权平均普通股：
潜在普通股	4,561		2,977

截至2023年3月31日的三个月，稀释每股收益的计算不包括未归属的股份奖励和反稀释的已发行认股权证的影响。截至2022年3月31日止三个月，公司因持续经营产生净亏损，因此每股摊薄亏损的计算不包括所有潜在稀释性股份的反稀释效应。

表内容

终止经营业务的基本每股收益和摊薄收益为 $25.15 截至2022年3月31日的三个月。

19. 承诺和或有事项

截至2023年3月31日，公司重大表外安排和交易包括$6.1 信贷安排下的未偿还信用证和美元17.7 百万净担保债券风险敞口作为某些协议的财务担保而发行。

截至2023年3月31日，公司2022年年报附注23——承诺及或有事项中披露的公司承诺及或有事项未发生重大变化，但下述情况除外。

2023 年 4 月，该公司签订了一份天然气收集、加工和销售协议，要求在 2028 年 1 月之前交付最低数量的未加工天然气，总承诺总额约为 10 美元55.6 百万。公司相信其产量和储量足以履行这一交付承诺，因此预计将避免根据本合同支付任何缺陷款项。

20. 租赁

截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，公司开始就转租部分丹佛公司办公室进行谈判。根据收到的要约和整体市场状况，公司记录了使用权（“ROU”）资产减值费用17.5 万，这是ROU资产的账面价值超过公允价值的金额。本公司根据转租期内预期转租租金收入的净现值，采用收益法估计使用权资产的公允价值。使用权资产减值费用记录在简明合并经营报表的勘探和减值项目中。

除上述披露的项目外，报告期内公司的租赁组合未发生其他重大变化。有关公司租赁的更多信息，请参阅公司 2022 年年度报告。

表内容

第 2 项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应结合我们截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告（“2022 年年度报告”）中所载的“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，以及本 10-Q 表格季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本 10-Q 表季度报告包含经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法（“交易法”）第 21E 条含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围。除本季度报告 10-Q 表格中包含的历史事实陈述外，有关我们的战略策略、未来运营、财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均为前瞻性陈述。在本季度报告的 10-Q 表中使用时，“目标”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“可能”、“继续”、“预测”、“潜力”、“项目”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。特别是，下文讨论的因素以及本 10-Q 表季度报告“第二部分第 1A 项风险因素”中详述的因素可能会影响我们的实际结果，并导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述中表达、预测或暗示的预期、估计或假设存在重大差异。

前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：

•原油、液化天然气（“NGL”）和天然气实现价格；

•外国石油生产商未来行动的不确定性以及这些行动对原油、液化天然气和天然气供需平衡的相关影响；

•乌克兰的战争和政治不稳定以及乌克兰持续冲突对大宗商品价格的影响；

•一般经济状况；

•通货膨胀率和相关货币政策反应的影响，包括利率上升；

•物流挑战和供应链中断；

•我们的业务战略；

•我们业务的地理集中度；

•预计未来净储量及其现值；

•原油、液化天然气和天然气未来生产的时间和数量；

•钻井和完井；

•剩余待钻探和完成的井的估计库存；

•开发和开发我们的财产以及进行其他业务的成本；

•钻井、完井和生产设备及材料的可用性；

•是否有合格的人员；

•采出水和回流水收集和处理的基础设施；

•在威利斯顿盆地和美国其他地区收集、运输和销售原油、液化天然气和天然气；

•达科他输油管道（“DAPL”）可能关闭；

•财产收购和剥离；

•财产收购的整合和好处或此类收购对我们现金状况和债务水平的影响；

•未能在预期时间内或根本无法实现合并（定义见下文）的预期效益或协同效应；

•Oasis Petroleum Inc.（“Oasis”）和 Whiting Petroleum Corporation（“Whiting”）业务整合的结果；

•与合并有关的任何诉讼；

表内容

•资本支出的金额、性质和时间安排；

•资本的可用性和条件；

•我们的财务战略策略、预算、预测、业务计划的执行和经营业绩；

•现金流量和流动性；

•我们向股东返还资本的能力；

•我们在未来期间利用净经营亏损结转或其他税收属性的能力；

•我们遵守信贷协议和其他债务中的契约的能力；

•操作危险、自然灾害、天气相关的延误、人员伤亡损失以及其他我们无法控制的事项；

•第三方连接管道的服务中断和费率规定波动；

•网络威胁、恐怖袭击以及任何后续或其他敌对行动所产生的潜在影响；

•环境、安全和其他法律法规的遵守和变化，包括 2022 年《通货膨胀削减法案》；

•执行我们的环境、社会和治理（“ESG”）举措；

•风险管理活动的有效性；

•石油和天然气行业的竞争；

•交易对手信用风险；

•承担环境责任；

•全球经济的发展以及与 COVID-19 大流行相关的公共卫生危机以及由此产生的原油、液化天然气和天然气的需求和供应；

•石油和天然气行业的政府监管和税收；

•原油生产国和天然气生产国的发展；

•技术;

•前瞻性陈述涵盖期间定期发布的会计公告的影响；

•未来经营业绩的不确定性；

•我们在宏观经济持续不确定的情况下成功预测未来经营业绩和管理活动水平的能力；

•银行和金融市场混乱的影响，包括 2023 年 3 月发生的美国银行倒闭；

•表 10-Q 季度报告中包含的并非历史记录的计划、目标、期望和意图；和

•本季度报告 10-Q 表格、我们的 2022 年年度报告以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中讨论的某些因素。

所有前瞻性陈述仅代表截至本季度报告（表格 10-Q）之日的情况。除非证券法要求，否则我们不承担更新或修改这些声明的义务，并且您不应过分依赖这些前瞻性声明。尽管我们相信我们在 10-Q 表季度报告中所做的前瞻性陈述所反映或暗示的计划、意图和期望是合理的，但我们不能保证这些计划、意图或期望将会实现。可能导致实际结果与我们预期不同的一些关键因素包括原油、液化天然气和天然气价格的变化、气候和环境条件、计划资本支出的时间安排、收购的可用性、估计探明储量和预测生产结果的不确定性、影响生产井启动或维护的运营因素、资本市场的总体状况以及我们进入资本市场的能力、通货膨胀、运输设施的邻近性和容量以及有关环境法规或诉讼和其他法律或监管发展的不确定性影响我们业务的因素，以及下文和本季度报告 10-Q 表其他部分讨论的因素，所有这些因素都很难预测。鉴于这些风险、不确定性和假设，所讨论的前瞻性事件可能不会发生。这些警告性声明符合我们或代表我们行事的人员的所有前瞻性声明。

表内容

概述

Chord Energy Corporation（连同其合并子公司，统称为“公司”、“Chord”、“我们”、“我们”或“我们的”）是一家独立勘探和生产 (“E&P”) 公司，在威利斯顿盆地拥有优质且可持续的长期资产。我们的使命是负责任地生产碳氢化合物，同时遵守资本纪律、高效运营、持续改进并为员工提供一个有益的环境。我们的目标是提高资本回报率并产生强劲的自由现金流，同时努力成为我们经营所在社区和环境的负责任的管理者。

合并

2022 年 7 月 1 日，我们完成了与 Whiting 的对等合并交易（“合并”）。 Whiting 是一家独立的石油和天然气公司，主要在美国落基山脉地区从事原油、液化天然气和天然气的开发、生产和收购。合并影响了我们财务报表的可比性。更多信息请参阅下文“经营业绩——财务报表的可比性”。

市场状况和商品价格

我们的收入、盈利能力和向股东返还现金的能力在很大程度上取决于我们无法控制的因素，例如经济、政治和监管发展以及来自其他能源的竞争。近年来，原油、液化天然气和天然气价格波动较大，未来可能继续大幅波动。原油和天然气价格在 2023 年第一季度下跌，部分原因是 2023 年 3 月美国银行倒闭导致银行和金融市场中断，造成经济不确定性。

虽然我们无法预测未来的大宗商品价格，但我们认为，按照目前的价格水平，我们的石油和天然气资产在不久的将来很可能会出现减值；然而，由于原油、液化天然气或天然气价格未来大幅或长期下跌，或者劳动力、材料或服务成本大幅增加，我们将评估我们的石油和天然气资产账面价值的可收回性。

为了提高原油、液化天然气和天然气销售的价格实现，我们在内部管理我们的商品营销活动，这使我们能够向更广泛的潜在购买者推销和销售我们的原油、液化天然气和天然气。我们与拥有运输能力的买家签订原油、液化天然气和天然气销售合同，利用衍生金融工具来管理我们的商品价格风险，并签订实物交割合同来管理我们的价差。由于其他市场和管道连接的可用性，我们认为失去任何单一客户不会对我们的经营业绩或现金流产生重大不利影响。 2023年第一季度，我们的原油实现价格相对于纽约商品交易所（“NYMEX”）西德克萨斯中质原油价格指数（“NYMEX WTI”）没有溢价或折价。 2023 年第二季度，我们预计实现的油价将介于 NYMEX WTI 每桶折价 0.60 美元和每桶 NYMEX WTI 溢价 1.40 美元之间。

此外，我们还通过连接到多个管道和铁路设施的收集系统出售大量原油产量。这些源自井口的收集系统减少了用卡车从井口运输桶的需要，有助于消除当地高速公路上的卡车并减少温室气体排放。截至 2023 年 3 月 31 日，我们几乎所有运营的原油和天然气生产都连接到收集系统。

最新动态

非核心资产剥离

2023 年 5 月，我们宣布以单独交易的方式出售位于威利斯顿盆地以外的某些非核心地产，收益约为 3500 万美元。非核心资产剥离已完成或预计将于 2023 年第二季度完成。

经营结果

财务报表的可比性

下面列出的运营结果涉及截至 2023 年 3 月 31 日的期间。此处列出的某些财务和运营信息不包括 Whiting 在 2022 年 7 月 1 日合并结束之前期间的活动。截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月报告的结果反映了 Chord 的合并结果，而截至 2022 年 3 月 31 日的三个月报告的结果反映了旧版 Oasis 的综合结果，除非另有说明。

表内容

自 2022 年 7 月 1 日起，我们选择按三流分别报告原油、液化天然气和天然气。对于 2022 年 7 月 1 日之前的期间，我们以两股流为基础报告了原油和天然气（包括液化天然气）。这一变化影响了与前期的可比性。

此外，Oasis Midstream Partners LP（“OMP”）和 OMP GP LLC 于 2022 年 2 月 1 日与 Crestwood Equity Partners LP（“Crestwood”）的子公司合并（“OMP 合并”）符合报告为已终止经营的资格。因此，OMP 的经营业绩已在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 1 日 OMP 合并结束期间的简明合并经营报表中被归类为已终止经营业务。

运营和财务亮点

•2023 年第一季度平均产量为每天 164,740 桶石油当量（“Boepd”）（58% 石油），其中原油产量为每天 95,113 桶石油（“Bopd”）。

•2023 年第一季度，勘探与生产和其他资本支出（不包括资本化利息）为 2.023 亿美元。

•2023 年第一季度的租赁运营费用（“LOE”）为每桶油当量（“Boe”）10.35 美元。

•2023 年第一季度经营活动提供的净现金为 4.688 亿美元，净利润为 2.970 亿美元。

•截至 2023 年 3 月 31 日，现金和现金等价物为 5.923 亿美元，超过债务 4 亿美元。

股东回报亮点

•于 2023 年 3 月 21 日支付每股 4.80 美元的基础加可变现金股息。

•2023 年第一季度回购了 1,500 万美元的普通股，其中 3 亿美元的股票回购计划剩余 2.579 亿美元。

•2023 年第一季度的资本总回报率为调整后自由现金流的 75%。

•宣布基础加可变现金股息为每股普通股 3.22 美元。该股息将于 2023 年 5 月 30 日支付给截至 2023 年 5 月 16 日在册的股东。

•Chord（纳斯达克股票代码：CHRD）已被纳入 S&P MidCap 400 指数。

•Chord 的标准普尔发行人债券评级升级至 BB-。

表内容

收入

我们的原油、液化天然气和天然气收入来自原油、液化天然气和天然气生产的销售。这些收入不包括衍生工具的影响，并且由于销售产量的变化或商品价格的变化，可能会因时期而异。由于合并显着扩大了我们在威利斯顿盆地的业务，因此与截至2022年3月31日止三个月相比，我们截至2023年3月31日止三个月和截至2022年12月31日止三个月的收入有所增加。我们购买的石油和天然气销售来自通过我们的营销活动购买的原油和天然气的销售，主要是为了优化运输成本、混合以满足管道规格或弥补生产缺口。原油和天然气销售和采购的收入和费用通常按总额记录，因为我们在这些交易中作为委托人，在将购买的原油或天然气转让给交易对手之前对其进行控制。在某些情况下，我们会在相互考虑的情况下与同一交易对手进行销售和采购，并且这些交易按净额记录。

下表总结了我们在所列期间的收入、产量和平均实现价格：


	截至 2023 年 3 月 31 日的三个月		截至 2022 年 12 月 31 日的三个月		截至 2022 年 3 月 31 日的三个月

收入（单位：千）
原油收入	$	650,908	$	737,963	$	385,908
液化天然气收入(1)	62,243		78,136		—
天然气收入(1)	53,049		71,982		107,594
购买石油和天然气销售	130,317		127,522		159,467

总收入	$	896,517	$	1,015,603	$	652,969
生产数据
原油 (MBbls)	8,560		8,812		4,048
NGL (MBbl)(1)	2,946		3,467		—
天然气 (MMcf)(1)	19,923		20,874		13,300
石油当量 (MBoe)	14,827		15,758		6,265
平均日产量（Boepd）	164,740		171,279		69,606
平均日原油产量（Bopd）	95,113		95,783		44,975
平均销售价格
原油（每桶）
平均销售价格	$	76.04	$	83.74	$	95.34
衍生品结算的影响(2)	(10.25)		(13.29)		(16.07)
衍生品结算影响后的平均实现价格(2)	$	65.79	$	70.45	$	79.27
NGL（每桶）(1)
平均销售价格	$	21.13	$	22.54	$	—
衍生品结算的影响(2)	0.97		1.56		—
衍生品结算影响后的平均实现价格(2)	$	22.10	$	24.10	$	—
天然气（每 Mcf）(1)
平均销售价格	$	2.66	$	3.45	$	8.09
衍生品结算的影响(2)	(0.35)		(0.86)		(0.42)
衍生品结算影响后的平均实现价格(2)	$	2.31	$	2.59	$	7.67

____________________

(1)对于之前的时期 2022 年 7 月 1 日，我们在两部分的基础上报告了原油和天然气，并且在报告收入、生产数据和平均销售价格时，液化天然气与天然气流合并在一起。截至 2022 年 7 月 1 日，NGL 与天然气流按照三股流分开报告。这一预期变化会影响所呈现期间的可比性。

(2)衍生品结算的影响包括在所列期间结束的合约的商品衍生品的损益。我们的商品衍生品不符合或未被指定为会计目的的对冲工具。

表内容

截至2023年3月31日止三个月与截至2022年12月31日止三个月相比

原油收入。与截至 2022 年 12 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，我们的原油收入减少了 8,710 万美元，至 6.509 亿美元。由于原油实现价格下降，我们的原油收入减少了 6,790 万美元；由于转产井 (“TIL”) 减少，季度销售原油产量减少，我们的原油收入减少了 1,920 万美元。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，平均原油销售价格（不计衍生品结算）环比每桶下降 7.70 美元，至平均每桶 76.04 美元。

液化天然气收入。与截至 2022 年 12 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，我们的 NGL 收入减少了 1,590 万美元，至 6,220 万美元。我们的 NGL 收入下降的原因是，由于 NGL 产量环比销售量下降，导致我们的 NGL 收入减少了 1,100 万美元；由于 NGL 实现价格下降，我们的 NGL 收入减少了 490 万美元。由于 TIL 减少，加上 2023 年第一季度我们的主要加工商拒绝乙烷，导致 NGL 回收率下降，NGL 产量环比下降。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，NGL 平均销售价格（不含衍生品结算）每桶下降 1.41 美元，至平均每桶 21.13 美元。

天然气收入。截至2023年3月31日止三个月，与截至2022年12月31日止三个月相比，我们的天然气收入减少了1,890万美元，至5,300万美元。我们的天然气收入下降是由于天然气实际价格下降导致减少1,650万美元，再加上季度销售天然气产量减少导致减少250万美元。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，平均天然气销售价格（不计衍生品结算）环比每千立方英尺 (“Mcf”) 下降 0.79 美元，至平均每千立方英尺 2.66 美元。由于 TIL 减少，天然气产量环比下降，但部分被主要处理商在 2023 年第一季度拒绝乙烷所抵消，这增加了我们的天然气产量并减少了液化天然气回收率。

购买石油和天然气销售。与截至 2022 年 12 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，购买的石油和天然气销售额增加了 280 万美元，达到 1.303 亿美元。这一增长主要是由于购买和随后销售的原油量增加，部分被原油价格环比下降所抵消。

表内容

截至2023年3月31日止三个月与截至2022年3月31日止三个月相比

原油收入。截至2023年3月31日止三个月，与截至2022年3月31日止三个月相比，我们的原油收入增加了2.65亿美元，达到6.509亿美元。这一增长主要是由于合并后我们扩大业务而增加了3.537亿美元。排除合并带来的影响，我们的原油收入减少了 8870 万美元，其中原油实现价格下降导致我们的原油收入减少了 7740 万美元，而同期原油销售量下降导致我们的原油收入减少了 1140 万美元。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，平均原油销售价格（不含衍生品结算）每桶下降 19.30 美元，至平均每桶 76.04 美元。

NGL 和天然气收入。截至2023年3月31日止三个月，我们的液化天然气和天然气收入比截至2022年3月31日止三个月增加了770万美元，达到1.153亿美元，主要是由于合并后我们扩大业务而增加了5340万美元。排除合并带来的影响，我们的天然气和 NGL 销售额减少了 4570 万美元，原因是天然气和 NGL 价格同比下降，减少了 6110 万美元，但由于天然气和 NGL 销量同比增加，我们的天然气和 NGL 销售额增加了 1540 万美元，部分抵消了这一影响。截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，按每桶石油当量计算，我们的旧 Oasis 资产的天然气和液化天然气产量为 32,795 Boepd，而截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月为 24,631 Boepd。

截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，不计衍生品结算的平均天然气销售价格为每立方英尺 2.66 美元，不计衍生品结算的平均 NGL 销售价格为每桶 21.13 美元。截至 2022 年 3 月 31 日的三个月内，不计衍生品结算的平均天然气销售价格为每 Mcf 8.09 美元。 2022 年 7 月 1 日生效的三流报告之前期间的天然气销售价格（如上所述）高于三流报告之后的期间，因为天然气销售价格包括液化天然气的价值。转换为三流报告并没有影响我们报告的总收入。

购买石油和天然气销售。与截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，购买的石油和天然气销售额减少了 2,920 万美元，至 1.303 亿美元。这一减少主要是由于 Wild Basin 购买和随后销售的天然气减少，加上由于原油价格同期较低，购买和随后销售的原油减少。

表内容

费用和其他收入（费用）

下表总结了我们所列期间的运营费用和其他收入（费用）：


	截至 2023 年 3 月 31 日的三个月		截至 2022 年 12 月 31 日的三个月		截至 2022 年 3 月 31 日的三个月


	（以千为单位，每桶产量除外）
营业费用
租赁经营费用	$	153,408	$	155,631	$	63,187
采集、加工和运输费用	37,015		41,885		32,398
购买石油和天然气费用	129,593		125,625		161,627
生产税	60,517		70,708		35,858
折旧、消耗和摊销	133,791		141,803		44,673
一般及行政开支	32,484		58,084		24,367
探索与减值	24,864		506		510

总营业费用	571,672		594,242		362,620
资产出售收益净额	1,227		2,272		1,521
营业收入	326,072		423,633		291,870
其他收入（费用）
衍生工具净收益（损失）	66,934		(79,361)		(367,922)
对未合并附属公司的投资净收益（损失）	(2,216)		(4,612)		60,137
利息支出，扣除资本化利息	(7,135)		(6,539)		(7,216)
其他收入	5,193		915		1,754
其他收入总额（支出）净额	62,776		(89,597)		(313,247)
所得税前持续经营收入（损失）	388,848		334,036		(21,377)
所得税（费用）福利	(91,849)		43,532		1,826
持续经营净利润（亏损）	296,999		377,568		(19,551)
Chord 来自已终止经营业务的收入（扣除所得税）	—		—		485,554
Chord 净利润	$	296,999	$	377,568	$	466,003
成本和费用（每桶生产量）
租赁经营费用	$	10.35	$	9.87	$	10.07
采集、加工和运输费用	2.50		2.66		5.17
生产税	4.08		4.49		5.72

表内容

截至2023年3月31日止三个月与截至2022年12月31日止三个月相比

租赁经营费用。与截至 2022 年 12 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，LOE 减少了 220 万美元，至 1.534 亿美元。LOE 下降的原因是运营的 LOE 减少了 800 万美元，这主要是由于某些固定成本呈下降趋势，部分被修井项目逐季增加导致的运营修井成本增加 690 万美元所抵消。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，每桶油当量的 LOE 增加了 0.48 美元每桶油当量至 10.35 美元每桶油当量，主要是由于产量环比下降。

采集、加工和运输费用。与截至 2022 年 12 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月中，收集、加工和运输（“GPT”）费用减少了 490 万美元，至 3700 万美元。GPT 下降的主要原因是截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月内录得 1120 万美元的非现金未实现收益，该收益与某些衍生品运输合同的公允价值变化相关，抵消非现金管道失衡环比增加 490 万美元。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，每桶油当量的 GPT 费用减少了 0.16 美元，至每桶油当量 2.50 美元，原因是上述下降，但部分被季度环比产量下降所抵消。

购买石油和天然气费用。与截至2022年12月31日止的三个月相比，截至2023年3月31日的三个月的石油和天然气采购费用增加了400万美元，达到1.296亿美元。这一增长主要是由于原油采购量逐季增加，但被截至2023年3月31日止三个月的原油价格下跌所抵消。

生产税。与截至 2022 年 12 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月生产税减少了 1,020 万美元，至 6,050 万美元，这主要是由于原油、液化天然气和天然气销量环比下降。截至2023年3月31日止三个月，生产税占原油、液化天然气和天然气销售的百分比为7.9%，而截至2022年12月31日止三个月为8.0%。

折旧、消耗和摊销。与截至 2022 年 12 月 31 日止三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止三个月的折旧、消耗和摊销 (“DD&A”) 费用减少 800 万美元，至 1.338 亿美元。这一减少主要是由于产量环比下降导致消耗费用减少 570 万美元，以及固定 DD&A 费用减少 240 万美元由于我们的资产报废义务的增加费用逐季减少。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，每桶油当量的消耗率环比增加 0.16 美元，达到每桶油当量 8.75 美元，这主要是由于油井成本上升。

一般和行政费用。与截至 2022 年 12 月 31 日止三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止三个月的一般及行政（“G&A”）费用减少 2,560 万美元至 3,250 万美元。这一减少主要是由于 2022 年第四季度授予某些股权奖励导致股票薪酬成本减少 910 万美元，以及相关合并相关成本减少 850 万美元。 2022 年第四季度发生了遣散费，与现金补偿相关的费用环比减少了 570 万美元。

探索和损害。截至 2023 年 3 月 31 日止三个月，勘探和减值费用较截至 2022 年 12 月 31 日止三个月增加 2,440 万美元，至 2,490 万美元，原因是截至 2023 年 3 月 31 日止三个月期间记录的减值费用为 1,750 万美元，与丹佛办公室租赁使用权资产相关，580 万美元与成本或市场减记较低相关。罐内油库存。有关丹佛办公室租赁的更多信息，请参阅附注 20 — 租赁。

衍生工具。截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，我们的衍生工具收益为 6,690 万美元，其中包括与管理商品价格风险的合同相关的 6,580 万美元净收益，以及由于与我们 2021 年二叠纪盆地资产剥离相关的或有对价而嵌入衍生品公允价值变化而产生的 110 万美元收益。与管理商品价格风险的合同相关的净收益为 6580 万美元，其中未实现收益为 1.577 亿美元，部分被已结算合同损失 9190 万美元所抵消。截至 2022 年 12 月 31 日的三个月内，我们的衍生工具净亏损为 7,940 万美元，其中包括与我们管理商品价格风险的合同相关的 8,820 万美元净亏损，被与我们 2021 年二叠纪盆地剥离相关的或有对价嵌入式衍生品公允价值变化而产生的 880 万美元收益所抵消。与管理商品价格风险的合同相关的 8820 万美元净损失包括 1.298 亿美元的已结算合同损失，部分被 4160 万美元的未实现收益所抵消。

对未合并附属公司的投资。截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，我们录得与 Crestwood 投资相关的 220 万美元净亏损，主要是由于投资公允价值下降导致 570 万美元亏损，被现金分配收益 300 万美元所抵消。截至 2022 年 12 月 31 日的三个月内，我们录得与 Crestwood 投资相关的 460 万美元净亏损，原因是投资公允价值下降导致损失 790 万美元，部分被现金分配收益 330 万美元所抵消。

表内容

所得税（费用）福利。截至2023年3月31日止三个月，我们的所得税费用占持续经营业务税前收入的23.6%。截至2022年12月31日止三个月，我们的所得税收益占持续经营业务税前收入的(13.0)%。我们截至2023年3月31日止三个月的有效税率主要高于截至2022年12月31日止三个月的有效税率。由于我们在 2022 年第三季度和第四季度释放了几乎所有剩余估值备抵对我们递延所得税资产净值的影响。

截至2023年3月31日止三个月与截至2022年3月31日止三个月相比

租赁经营费用。截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，LOE 与截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月相比，增加了 9,020 万美元，达到 1.534 亿美元。这一增长主要是由于合并后我们扩大的业务增加了 8,560 万美元。排除合并的影响，LOE 增加了 420 万美元，主要是由于修井成本逐年增加。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，每桶油当量的 LOE 较上期增加 0.28 美元，至每桶油当量 10.35 美元，主要是由于成本上升。

采集、加工和运输费用。截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，GPT 费用比截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月增加了 460 万美元，达到 3700 万美元，这主要是由于合并后我们的业务扩大。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，每桶油当量的 GPT 费用较上期减少 2.67 美元，至每桶油量 2.50 美元，这主要是由于合并后我们扩大业务而导致产量增加。

购买石油和天然气费用。与截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，采购的石油和天然气费用减少了 3200 万美元，至 1.296 亿美元，这主要是由于野生盆地采购的天然气减少，加上原油采购量减少，主要是由于原油价格同期下降。

生产税。与截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月生产税增加了 2,470 万美元，达到 6,050 万美元，这主要是由于合并后我们扩大了业务而增加了 3,240 万美元。排除合并的影响，由于原油收入同比下降，生产税减少了 780 万美元。截至2023年3月31日止三个月，生产税占原油、液化天然气和天然气销售额的百分比增至7.9%，而截至2022年3月31日止三个月则为7.3%。这一期间内税率上调主要是由于北达科他州天然气生产税从截至2022年3月31日止三个月每立方英尺0.04美元上调至截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，每 Mcf 为 0.09 美元。

折旧、消耗和摊销。与截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，DD&A 费用增加了 8910 万美元，达到 1.338 亿美元。这一增长主要是由于合并后我们的业务扩张导致 DD&A 费用增加了 7260 万美元。

一般及行政开支。与截至 2022 年 3 月 31 日的三个月相比，截至 2023 年 3 月 31 日的三个月的一般管理费用增加了 810 万美元，达到 3,250 万美元。这一增长主要是由于合并后与更大的组织相关的薪酬和其他成本增加。

探索和损害。截至 2023 年 3 月 31 日止三个月，勘探和减值费用比截至 2022 年 3 月 31 日止三个月增加 2,440 万美元，至 2,490 万美元，原因是截至 2023 年 3 月 31 日止三个月期间记录的减值费用为 1,750 万美元，与丹佛办公室租赁使用权资产相关，580 万美元与成本或市场减记较低相关。罐内油库存。有关丹佛办公室租赁的更多信息，请参阅附注 20 — 租赁。

衍生工具。截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，我们的衍生工具净收益为 6,690 万美元，其中包括与管理商品价格风险的合同相关的 6,580 万美元净收益，以及与我们 2021 年二叠纪盆地资产剥离相关的或有对价的嵌入式衍生品公允价值变化带来的 110 万美元收益。与管理商品价格风险的合同相关的净收益为 6580 万美元，其中未实现收益为 1.577 亿美元，部分被已结算合同损失 9190 万美元所抵消。截至 2022 年 3 月 31 日的三个月内，我们的衍生工具净亏损为 3.679 亿美元，其中包括与管理商品价格风险的合同相关的 3.849 亿美元净亏损，被我们 2021 年二叠纪盆地资产剥离相关的或有对价嵌入式衍生品公允价值变化带来的 1,700 万美元收益所抵消。与管理商品价格风险的合同相关的 3.849 亿美元净损失包括 3.142 亿美元的未实现损失，以及 7070 万美元的已结算合同损失。

对未合并附属公司的投资。截至 2023 年 3 月 31 日止的三个月，我们录得与 Crestwood 投资相关的净亏损 220 万美元，主要是由于投资公允价值下降导致损失 570 万美元，但被现金分配收益 300 万美元所抵消。截至 2022 年 3 月 31 日的三个月内，我们记录了与 Crestwood 投资相关的收益 6010 万美元，其中投资公允价值增加带来了 4700 万美元收益，现金分配收益为 1310 万美元。

表内容

所得税（费用）福利。截至2023年3月31日止三个月，我们的所得税费用占持续经营业务税前收入的23.6%。截至2022年3月31日止三个月，我们的所得税收益占持续经营业务税前亏损的8.5%。我们截至2023年3月31日止三个月的有效税率高于截至2022年3月31日止三个月的有效税率，主要是由于2022 年第三和第四季度释放我们净递延税资产的几乎所有剩余估值备抵的影响，以及基于股权的薪酬意外之财的影响。

归属于 Chord 的已终止经营业务的收入（扣除所得税）。截至 2022 年 3 月 31 日的三个月，归属于 Chord 的已终止业务收入扣除所得税后，代表 OMP 合并完成之前期间 OMP 的收入。截至 2022 年 3 月 31 日的三个月，我们记录了归属于 Chord 的已终止业务收入，扣除所得税后为 4.856 亿美元。这主要包括 5.189 亿美元的销售收益和 2330 万美元的中游收入，被 4120 万美元的所得税费用、1320 万美元的中游费用和 370 万美元的利息费用所抵消。

流动性和资本资源

截至 2023 年 3 月 31 日，我们拥有 16 亿美元的可用流动资金，包括 5.923 亿美元的现金和现金等价物，以及我们的高级担保循环信贷安排（“信贷安排”）下可用的总计 9.94 亿美元的未使用借款能力。我们的流动性主要来源是手头现金、运营现金流以及信贷安排下的可用借贷能力。我们的主要流动性需求是用于开发石油和天然气资产的资本支出、股息支付、股票回购和营运资金需求。

资本可用性将受到我们行业的普遍状况、全球经济、全球银行和金融市场、利益相关者对 ESG 事务的审查以及其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。在这方面，2023年3月美国银行倒闭的影响导致银行业和金融市场受到干扰。尽管我们目前与此类失败的银行机构没有业务关系，但这些对更广泛的银行和金融市场的干扰可能会降低我们获得资本的能力或导致以不太有利的条件获得此类资本，这可能在未来对我们的流动性产生负面影响。然而，我们相信，我们有足够的流动性来为我们的资本支出提供资金，并在未来 12 个月和可预见的未来履行我们的合同义务。

与合并相关，我们产生了某些咨询、法律、遣散费和其他第三方费用，这些费用记录在简明综合运营报表的一般和管理费用中。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，我们发生了 280 万美元的合并相关成本，主要与员工搬迁福利有关。截至 2023 年 3 月 31 日，我们尚有 1,850 万美元的合并相关成本负债，主要用于支付 2022 年期间发生的员工遣散费和搬迁福利。

我们因已知债务而产生的重大现金需求包括偿还未偿还借款和与我们的长期债务相关的利息支付义务，在我们的石油和天然气资产的生产寿命结束时堵塞、放弃和补救的义务，缴纳所得税，应付给前雇员的遣散费，与以亏损结算的未偿商品衍生品合同相关的义务，支付既得股权奖励股息的义务，其中包括与我们的租赁相关的股息等价权利和义务。此外，我们还宣布了一项资本回报计划，根据该计划，我们打算通过基本股息支付和可变股息支付相结合的方式向股东返还资本，并辅以机会性股票回购。

我们的合同还包括在指定期限内交付、运输或购买最低数量的原油、液化天然气、天然气和水的条款，其中大多数期限为十年或更短。根据这些合同的条款，如果我们未能交付、运输或购买承诺的数量，我们将需要为合同期限内未交付的数量支付缺陷付款。我们相信，对于这些协议中的绝大多数，我们未来的产量将足以满足我们的交付承诺，或者我们将能够购买足够数量的原油、液化天然气和天然气来满足我们的最低数量承诺。我们的销量承诺与 2022 年年度报告中披露的相比没有重大变化。

2023年4月，我们签订了新合同来管理与原油价格变化相关的风险。下表总结了这些商品衍生品合约：


			体积 (Bbl)		加权平均价格
商品	结算期	衍生工具	全部的	日常的	地面		天花板
原油	Q3 2023 - Q4 2023	双向领	736,000	4,000	$	65.00	$	88.51
原油	Q1 2024 - Q2 2024	双向领	364,000	2,000	$	65.00	$	80.15
原油	Q3 2024 - Q4 2024	双向领	276,000	1,500	$	65.00	$	80.10

表内容

循环信贷便利。我们的信贷安排的借款基础为 25 亿美元，并选定承诺 10 亿美元，将于 2027 年 7 月 1 日到期。截至 2023 年 3 月 31 日，我们没有未偿还借款和 610 万美元未偿还信用证，导致未使用的借款能力为 9.94 亿美元。截至 2023 年 3 月 31 日，我们遵守信贷安排下的财务契约。

2023 年 5 月 2 日，我们完成了半年度借款基础重新确定，并签署了《修订和重述信贷协议》第三修正案，由于银行大宗商品定价假设较低，将借款基础从 27.5 亿美元减少至 25 亿美元。当选承诺的 10 亿美元总额没有变化。下一次重新确定预计将于 2023 年 10 月左右进行。

高级无抵押票据。截至 2023 年 3 月 31 日，我们有 4 亿美元的 6.375% 高级无抵押票据已发行，将于 2026 年 6 月 1 日到期。高级无抵押票据的利息每半年支付一次，每年 6 月 1 日和 12 月 1 日。

现金流量

简明合并现金流量表尚未针对终止经营业务进行重新编制，因此下文有关经营活动、投资活动和融资活动产生的现金流量的讨论包括持续经营业务和终止经营业务的结果。

截至2023年3月31日和2022年3月31日止三个月的现金流量如下：


	截至 3 月 31 日的三个月，
	2023		2022

	（以千为单位）
经营活动提供的现金净额	$	468,811	$	265,580
投资活动提供（使用）的净现金	(241,588)		29,303
融资活动使用的现金净额	(228,074)		(59,492)
现金及现金等价物增加（减少）	$	(851)	$	235,391

经营活动提供的现金流量

我们的经营活动产生的现金流量净额主要受到商品价格、产量、运营成本以及一般和管理费用的影响。截至 2023 年 3 月 31 日止三个月，经营活动提供的净现金为 4.688 亿美元。与截至 2022 年 3 月 31 日止的三个月相比，经营活动提供的净现金增加 2.032 亿美元，主要是由于合并后业务扩大，原油、液化天然气和天然气销售收入增加。有关数量和价格对收入影响的更多信息，以及有关期间之间某些费用增加和减少的更多信息，请参阅上面的“经营结果”。

营运资金。我们的营运资金主要受到上述因素以及现金收入和支出时间的影响。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日的三个月期间，营运资本的变化（反映在简明合并现金流量表中）使经营活动产生的净现金流量分别减少了 130 万美元和 4,300 万美元。与我们的资本支出活动和未偿还商品衍生工具的结算相关的营运资本变化影响我们的投资活动现金流。

我们的信贷安排要求我们在任何财政季度的最后一天保持流动比率（如信贷安排中的定义）不低于 1.0 至 1.0。就流动比率而言，信贷安排对流动资产总额的定义包括信贷安排下未使用的承诺，截至 2023 年 3 月 31 日为 9.94 亿美元，不包括流动对冲资产，截至 2023 年 3 月 31 日为 2,470 万美元。就流动比率而言，信贷安排对流动负债总额的定义不包括流动对冲负债，截至 3 月为 1.756 亿美元2023 年 31 日。

投资活动提供（使用）的现金流量

截至 2023 年 3 月 31 日止三个月，投资活动所用现金净额为 2.416 亿美元。与截至 2022 年 3 月 31 日止三个月相比，投资活动所用现金净额增加 2.709 亿美元，主要是由于 2022 年 2 月完成的 OMP 合并导致资产剥离收益减少 1.40 亿美元，以及从与 2022 年第一季度相比，Crestwood 在 2023 年第一季度拥有的单位数量减少。此外，开发石油和天然气资产的资本支出增加了 1.235 亿美元，主要与合并后我们扩大业务有关，此外还增加了 2100 万美元用于结算未偿还的商品衍生品合同。

表内容

融资活动所用现金流量

截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，融资活动使用的现金净额为 2.281 亿美元，主要归因于支付给股东的股息 2.025 亿美元、回购普通股的付款 1,500 万美元以及既得股权薪酬奖励的所得税预扣款 1,030 万美元。截至 2022 年 3 月 31 日止三个月，融资活动使用的现金净额为 5,950 万美元，主要归因于向股东支付的股息。

资本支出

我们的资本支出（“CapEx”）总结如下表：


	三个月结束
	2023 年 3 月 31 日

	（以千为单位）
E&P	$	201,772
其他资本支出(1)	1,937


资本支出总额(2)	$	203,709

___________________

(1)其他资本支出包括基础设施资本、行政资本和资本化利息等项目。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月，资本化利息总额为 140 万美元。

(2)上表反映的资本支出总额与我们未经审计的简明合并财务报表现金流量表中显示的金额不同，因为表中反映的金额包括上一报告期资本支出应计负债的变化，而现金流量表中列报的金额是按收付实现制列报的。

股息

2023 年 5 月 3 日，我们宣布派发每股普通股 3.22 美元的基本加可变现金股息，其中包括每股普通股 1.25 美元的基本现金股息和每股普通股 1.97 美元的可变现金股息。股息将于 2023 年 5 月 30 日支付给截至 2023 年 5 月 16 日在册的股东。有关截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日止三个月内宣派股息的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）——附注 17——股东权益”。

有关我们未来股息支付策略的更多信息，请参阅我们 2022 年年度报告中的“第二部分第 7 项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——最新进展——资本计划回报”。未来的股息支付将取决于公司的盈利、财务状况、资本要求、债务水平、适用于股息支付的法定和合同限制以及董事会认为相关的其他考虑因素。

股份回购计划

截至 2023 年 3 月 31 日的三个月内，我们根据股票回购计划以每股普通股 135.55 美元的加权平均价格回购了 110,667 股普通股，总成本为 1,500 万美元。截至 2023 年 3 月 31 日，我们的股票回购计划剩余 2.579 亿美元。

截至 2022 年 3 月 31 日的三个月内，我们没有回购普通股。

金融工具的公允价值

有关我们的衍生工具及其相关公允价值计量的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 6—公允价值计量”。另请参阅下面的“第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露”。

关键会计政策和估计

我们的关键会计政策和估计与 2022 年年度报告中披露的内容相比没有重大变化。

表内容

第 3 项 — 有关市场风险的定量和定性披露

我们面临多种市场风险，包括商品价格风险、利率风险、交易对手和客户风险以及通货膨胀风险。我们通过风险管理计划来应对这些风险，包括使用衍生工具。

以下信息的主要目的是提供有关我们潜在市场风险敞口的前瞻性定量和定性信息。市场风险是指因原油、液化天然气、天然气价格和利率不利变动而造成损失的风险。这些披露并不是预期未来损失的精确指标，而是合理可能损失的指标。这些前瞻性信息提供了我们如何看待和管理我们持续的市场风险敞口的指标。我们所有的市场风险敏感工具都是为了对冲目的，而不是为了投机交易。以下市场风险披露应与我们 2022 年年度报告中包含的有关市场风险的定量和定性披露以及本季度报告 10-Q 表格中包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读。

商品价格暴露风险。我们面临市场风险，因为原油、液化天然气和天然气的价格因多种因素而波动，包括供需变化和宏观经济环境，所有这些因素通常是我们无法控制的。原油、液化天然气和天然气市场一直波动，特别是在过去几年中，并且这些价格未来可能会继续波动。为了部分降低这些市场波动造成的价格风险，我们过去已经进入衍生工具，并预计未来将进入衍生工具以覆盖我们未来生产的一部分。此外，进入衍生工具可能会限制我们从原油、液化天然气和天然气价格上涨中获得的收益。我们以公允价值确认所有衍生工具。我们对交易对手的信用状况进行分析，并将其纳入我们未经审计的简明合并资产负债表中确认的公允价值金额中。我们与同一交易对手的衍生品合约产生的衍生品资产和负债也以净额报告，因为所有交易对手合约均规定净额结算。有关我们衍生工具的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 6—公允价值计量”和“附注 7—衍生工具”。

截至 2023 年 3 月 31 日，我们未实现的原油衍生品头寸的公允价值为净负债头寸 1.474 亿美元。原油价格上涨 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值增加约 5840 万美元，而原油价格下跌 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值减少约 5530 万美元。截至 2023 年 3 月 31 日，我们未实现的天然气衍生品头寸的公允价值为净负债 10 万美元。天然气价格上涨 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值增加约 80 万美元，而天然气价格下跌 10% 将使该未实现衍生品负债头寸的公允价值减少约 60 万美元。有关商品价格环境的进一步讨论，请参阅“第 2 项管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——市场状况和商品价格”。有关我们衍生工具的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 7—衍生工具”。

此外，对于 2021 年 6 月二叠纪盆地石油和天然气资产的剥离，如果 NYMEX WTI 原油日均结算价格超过每桶 60 美元，我们有权在 2023 年、2024 年和 2025 年每年获得最多三笔 2500 万美元的收益付款。如果 2023 年或 2024 年 NYMEX WTI 原油价格低于每桶 45 美元，则此后每个日历年我们接收任何剩余盈利付款的权利将终止。截至 2023 年 3 月 31 日，该或有对价的公允价值为 6200 万美元。更多信息请参见“第 1 项：财务报表（未经审计）——附注 7——衍生工具”。

利率风险。截至 2023 年 3 月 31 日，我们拥有 4 亿美元的高级无抵押票据，固定年利率为 6.375%。截至 2023 年 3 月 31 日，我们没有任何借款，并且根据我们的信贷安排签发了 610 万美元的未偿还信用证。循环信贷安排下的借款适用不同的利率，具体利率取决于 (i) 与借款基础相关的未偿还借款总额（包括所有未偿还信用证的价值），以及 (ii) 贷款是定期 SOFR 贷款还是 ABR 贷款（各自的定义见修订和重述的信贷协议）。有关我们的信贷融资产生的利息的更多信息，请参阅“第 1 项：财务报表（未经审计）—附注 13—长期债务”。

我们目前不会，但将来可能会利用利率衍生品来减轻利率风险，以试图减少与我们的信贷安排下发行的债务相关的利率费用。利率衍生品将仅用于调整利率风险，而不是调整债务组合的整体杠杆率。

交易对手和客户信用风险。共同应收利息来自拥有我们经营的油井部分权益的计费实体。这些实体主要根据其对我们选择钻探的租赁的所有权参与我们的油井。我们控制油井参与的能力有限。截至2023年3月31日止三个月，我们的联合应收利息信用损失并不重大。由于我们的原油、液化天然气和天然气应收账款集中于几个重要客户，我们还面临信用风险。我们的重要客户无力或未能履行对我们的义务，或者他们破产或清算，可能会对我们的财务状况和相关财务业绩产生不利影响。

表内容

我们主要通过审查信用评级、财务报表和付款历史来监控原油、液化天然气和天然气销售交易对手的风险。我们根据对每个交易对手信用度的评估来延长信用期限。我们一般不会要求交易对手提供抵押品以担保欠我们的原油、液化天然气和天然气销售应收款。从历史上看，我们在原油、液化天然气和天然气销售应收款方面的信用损失并不重大。

此外，如果交易对手不履约，我们的商品衍生品合约将使我们面临信用风险。然而，为了降低不履约风险，我们仅与信用质量较高的金融机构的交易对手签订衍生品合同。目前我们衍生工具的所有交易对手都是我们信贷安排下具有投资级评级的贷方。我们可能会根据我们的信贷安排与这些或其他贷方签订任何未来的衍生工具，这些工具也具有投资级评级。这种风险还可以通过将我们的衍生品敞口分散到多个机构并限制单个合约下的交易量来管理。此外，我们与每个交易对手就衍生工具达成的协议均包含净额结算条款。由于这些净额结算条款，我们因信用风险而造成的最大损失仅限于衍生品合同项下应付对手方和来自对手方的净额。

通胀风险。与我们行业的其他公司类似，由于多种因素，我们的劳动力、材料和服务成本增加，包括：(i) 全球供应链中断导致某些材料和设备（包括钻杆、套管和油管）的供应有限，(ii) 对燃料和钢材的需求增加，(iii) 对服务的需求增加，但服务提供商的供应有限，以及 (iv) 劳动力短缺。我们寻求通过定期审查我们的定价协议并与我们的服务提供商签订协议来管理我们运营中使用的某些服务的成本和可用性，从而减轻这些通货膨胀的影响。很难预测这种通胀压力是否会对我们未来的整体财务和经营业绩产生重大负面影响；然而，这种通胀压力预计不会对我们的整体流动性状况、现金需求或财务状况，或进行日常钻探、完井和生产活动的能力产生重大影响。有关更多信息，请参阅我们 2022 年年度报告中的“第一部分。第 1A 项。风险因素 - 我们的盈利能力可能会受到劳动力、材料和服务成本通胀以及总体经济、商业或行业状况的负面影响”。

第 4 项 — 控制措施和程序

评估披露控制和程序

根据《交易法》第 13a-15(b) 条的要求，截至 3 月 31 日，管理层在我们的首席执行官（“CEO”）、我们的首席执行官和我们的首席财务官（“CFO”）、我们的首席财务官的监督和参与下，评估了我们的披露控制和程序（如《交易法》第 13a-15(e) 条和 15d-15(e) 条所定义）的设计和运行的有效性， 2023. 我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在 SEC 规则和表格规定的时间内记录、处理、总结和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官（视情况而定），以便及时就所需披露做出决定。根据评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自 2023 年 3 月 31 日起生效。

财务报告内部控制的变化

2022 年 7 月 1 日，我们完成了合并。作为持续整合的一部分，我们正在整合 Whiting 的控制和相关程序。除了纳入怀廷的控制之外，2023 年第一季度发生的财务报告内部控制没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分——其他信息

第 1 项 — 法律诉讼

有关重大法律程序的讨论，请参阅“第一部分，第 1 项——财务报表（未经审计）——附注 19——承诺和或有事项”，该内容通过引用并入本文。

项目 1A。 — 风险因素

我们的业务面临很多风险。本 10-Q 表格和我们其他 SEC 文件中其他地方讨论的任何风险都可能对我们的业务、财务状况、运营业绩或现金流产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。

有关我们潜在风险和不确定性的讨论，请参阅我们 2022 年年度报告中的“第一部分第 1A 项风险因素”中的信息。除下文所述外，我们的风险因素与 2022 年年度报告中描述的风险因素没有重大变化。

影响金融服务业的不利事态发展，例如 2023 年 3 月发生的美国银行倒闭，或涉及金融机构或交易对手流动性、违约或不履约的担忧，可能会对我们当前和预计的业务运营、财务状况和运营业绩产生不利影响。

涉及流动性有限、违约、不履约或其他影响金融服务行业或整个金融服务行业的金融机构、交易对手或其他公司的不利事态发展的事件，或对任何此类事件或其他类似风险的担忧或谣言，在过去和将来都可能导致整个市场的流动性问题。最近，2023 年 3 月 10 日，加州金融保护和创新部关闭了硅谷银行 (“SVB”)，并指定联邦存款保险公司 (“FDIC”) 作为接管人。同样，2023 年 3 月 8 日，Silvergate Capital Corporation 宣布打算关闭并清算 Silvergate Bank，2023 年 3 月 12 日，Signature Bank 被纳入破产管理程序。尽管财政部、美联储和 FDIC 的一份声明表示，SVB 的所有储户仅在关闭一个工作日后即可提取全部资金，包括未投保存款账户中持有的资金，而与 SVB、Signature Bank 或任何其他被 FDIC 接管的金融机构签订的信贷协议、信用证和某些其他金融工具中的借款人可能无法提取未提取的金额。尽管我们没有在 SVB 和 Signature Bank 存放任何资金，但我们定期在 FDIC 承保银行中保留国内现金存款，这些存款超出了 FDIC 保险限额。此外，如果我们的任何客户、供应商或与我们开展业务的其他方无法根据此类工具或与此类金融机构的贷款安排获得资金，则这些方履行对我们的义务或达成需要向我们额外付款的新商业安排的能力可能会受到不利影响。

银行倒闭，或涉及流动性有限、违约、不履约或影响与我们开展业务的金融机构的银行或金融市场其他不利状况的事件，或对此类事件的担忧或谣言，可能会导致我们的银行存款中断，损害参与我们当前或未来信贷协议的银行履行其对我们的承诺的能力，或以其他方式对我们的流动性和财务业绩产生不利影响。无法保证我们超过 FDIC 或其他类似保险限额的存款将得到美国或适用的外国政府的支持，或者与我们有业务往来的任何银行或金融机构将能够从其他银行、政府机构或在发生破产或流动性危机时通过收购获得所需的流动性。对更广泛的银行和金融市场的干扰，例如 2023 年 3 月美国银行倒闭造成的干扰，也可能会降低我们获得资本的能力，或导致以不太有利的条件获得此类资本，包括更高的利率或成本以及更严格的财务和运营契约，从而使以可接受的条件或根本无法获得融资变得更加困难。任何这些影响，或由上述因素或其他相关或类似因素造成的任何其他影响，都可能对我们的流动性、财务状况、经营业绩和现金流量产生重大不利影响。

第 2 项 — 未经注册的股本证券销售和收益使用

未经注册的股本证券销售。本报告期内，公司不存在出售未注册权益类证券的情况。

发行人购买股本证券。下表包含截至2023年3月31日止三个月内我们收购股本证券的信息：


时期	总数股份数已交换(1)(2)	平均价格有薪酬的每股		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份总数(2)	根据计划或计划可购买的股票的最大数量（或大约美元价值）(2)(3)
2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日	55,041	$	132.31	—	$	272,898,821
2023年2月1日至2月28日	21,302	134.19		—	272,898,821
2023年3月1日至3月31日	111,283	135.49		110,667	257,897,866
全部的	187,626	$	134.41	110,667

___________________

(1)2023年第一季度，公司扣留了76,959股普通股，以履行股权奖励归属时的扣税义务。

(2)2023 年第一季度，公司根据其公开宣布的股票回购计划，以每股普通股 135.55 美元的加权平均价格回购了 110,667 股普通股，总成本为 1500 万美元。

(3)我们的董事会已批准一项高达 3 亿美元普通股的股票回购计划。

项目 6. — 展品


展览不。						展品说明





























3.1(a)						Chord Energy Corporation 经修订和重述的公司注册证书的一致版本，经 2022 年 7 月 1 日提交的修订案修订。

4.1(a)						根据 1934 年交易法第 12 条注册的注册人证券的描述。

10.1						Chord Energy Corporation、Oasis Petroleum North America LLC、Wells Fargo Bank, N.A. 及其其他各方于 2023 年 5 月 2 日签署的《修订和重述信贷协议第三次修正案》。

31.1(a)						首席执行官的《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条认证。

31.2(a)						首席财务官的《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条认证。

32.1(b)						首席执行官的 Sarbanes-Oxley 第 906 条认证。

32.2(b)						首席财务官的 Sarbanes-Oxley 第 906 条认证。

101.INS(a)						XBRL 实例文档 - 实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。

101.SCH(一)						XBRL 架构文档。

101.CAL(一)						XBRL 计算链接库文档。

101.DEF(一)						XBRL 定义链接库文档。

101. 实验室(a)						XBRL 标签链接库文档。

101.为了						XBRL 演示链接库文档。

104(a)						封面交互式数据文件 - 封面交互式数据文件不会出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。

___________________

(a)特此提交。

(b)特此提供。

签名

根据 1934 年证券交易法的要求，注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。

和弦能源公司

日期：

2023 年 5 月 4 日

经过：

/s/ 丹尼尔·E·布朗

丹尼尔·E·布朗

总裁兼首席执行官
（首席执行官）

经过：

/s/ 迈克尔·H·卢

迈克尔·卢

执行副总裁兼首席财务官
（首席财务官兼首席会计官）